これは投資アドバイスではありません。著者は言及されているいずれの株式にも投資していません。
進化する AI チップの状況: NVIDIA の優位性への挑戦
NVIDIA は長い間、特にグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) において AI チップ市場を独占してきました。しかし、最近の動向から、この重要な分野における NVIDIA の広範な支配を混乱させる可能性のある大きな競合企業の出現が示唆されています。
OMDIA: $GOOGLの TPU 需要が拡大、$NVDAの AI チップの優位性に挑戦
Omdia の調査によると、Google の TPU チップの需要が急増しており、今年の Broadcom の AI 半導体収益の 60 億ドルから 90 億ドルを占める可能性があると推定されています。60 億ドルでも、TPU の出荷量は増加しています…
— ウォール・ストリート・エンジン (@wallstengine) 2024年12月18日
GoogleのTPUの需要が高まる
Omdia Researchによると、GoogleのTensor Processing Unit（TPU）は今年、BroadcomのAI関連売上高として60億～90億ドルを生み出すと予測されている。これは、AIチップ市場を形成するダイナミクスにおける注目すべき変化を示している。
さらに詳しい背景を説明すると、Broadcom は現在、Google、Meta、ByteDance などの業界大手向けに、ASIC と呼ばれるカスタム AI チップを開発中です。さらに、同社は他の 2 つのクライアントと協力して、次世代の AIXPU にも取り組んでいます。
クラウドプロバイダーの間でカスタムチップが人気を集めている
多くのクラウド プロバイダーは、NVIDIA の GPU よりもカスタム チップを選択する傾向が高まっています。この傾向は、ASIC の本来のコスト効率によって推進されています。ASIC では、内部ワークロードのカスタマイズされた最適化が可能になるため、これらの企業にとってより魅力的な選択肢となっています。
モルガン・スタンレーの金融アナリストは、カスタム AI チップ市場が 2024 年の約 1,200 億ドルから 2027 年までに 3,000 億ドルに急増し、GPU 市場の成長率を実質的に上回ると予測しています。
NVIDIAの市場シェアへの影響
Omdiaは、Broadcomの2024年のTPU出荷予測の下限である60億ドルでも、NVIDIAの市場シェアへの影響は大きい可能性があると示唆している。
今後、Omdia は、TPU を搭載した AI 製品が Google Cloud 内で大幅な成長を促進する可能性について楽観的な見方を維持しています。
$NVDA +2.75% [FTによると、マイクロソフトは今年、米国と中国で最大のライバル企業の2倍のNvidiaの主力チップを購入した。
テクノロジーコンサルタント会社 Omdia のアナリストは、$MSFT が今年、Nvidia の「Hopper」チップを 485K 個購入したと推定しています。これにより、Microsoft は…
— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 2024年12月18日
NVIDIAの強固な地位は続く
こうした新たな課題にもかかわらず、NVIDIA は近い将来にその優位性を失うことはないと見られています。報告によると、Microsoft は今年、NVIDIA の Hopper GPU を 485,000 ユニットも購入し、Meta はこの前世代のテクノロジをさらに 224,000 ユニット購入しました。さらに、NVIDIA は、旧型の Hopper チップに代わる次世代の Blackwell GPU の発売を準備しています。
Citi による$NVDA (買い、PT $175)：「最近のカスタム ASIC チップメーカー」$MRVLと$AVGO の好調な業績により、古くからある「GPU 対カスタム ASIC」の議論に対する新たな投資家の疑問が巻き起こっています。
最近のレポートで強調されているように、ソフトウェアの再プログラミング機能により、両者が共存することが期待されます。
— ウォール・ストリート・エンジン (@wallstengine) 2024年12月18日
AIチップ市場の未来
Citi は、AI チップの総アドレス可能市場 (TAM) が 2028 年までに 3,800 億ドルに達すると予測しており、NVIDIA が 75% の圧倒的シェアを維持し、カスタム ASIC が残りの 25% を占めると予想されています。
コメントを残す