NVIDIA は Blackwell ラインナップへの取り組みにもかかわらず、主に顧客の好みがより確立されたソリューションへと移行していることから、新しい GB300 サーバーの販売において大きな課題に直面しています。
NVIDIA の売上予測が GB300 AI サーバーの課題を明らかに
GTC 2025 イベントで、NVIDIA は Blackwell Ultra ハードウェアを発表しました。業界における当初の反応は好意的でしたが、サプライ チェーンの動向は別の物語を語っています。Cteeの最近のレポートでは、Microsoft などの大手クラウド サービス プロバイダー (CSP) が GB300 の注文を中止していると報じられています。この変化は、前世代に対する不満と、HGX システムなどの NVIDIA のより信頼性の高い製品に対する好みが高まっていることに大きく起因しています。
このレポートによると、GB200 がうまく立ち上げられなかった主な理由は、TSMC の高度なパッケージング技術に起因する歩留まり率の問題です。これらの問題は解決されましたが、CSP は GB200 サーバー ラックに必要なセットアップ時間が長いことに不満を表明しています。その結果、クラスター内で技術的な問題が発生すると、CSP はトラブルシューティングを NVIDIA に頼らざるを得なくなり、業務が複雑化します。
Blackwell の評判が落ち込んでいることから、CSP は新しい GB300 ラインアップの採用をためらっています。レポートによると、量産は来年まで延期される可能性があり、これは以前の分析で予測されていたサプライ チェーンの疲労を反映しています。現在の予測では、NVIDIA の GB200 の年間出荷台数はわずか 15, 000 台と見積もられています。これは、Hopper 世代の堅調な売上とは対照的で、世代が進むにつれて市場の関心が大幅に低下していることを示しています。
これを踏まえて、企業は、ホッパー世代のリーダーとして認められている HGX 100 サーバーなどの NVIDIA の定評あるソリューションをますます好むようになっています。この傾向は、強力なコンピューティング ソリューションの需要が依然として強い一方で、NVIDIA はサプライ チェーン戦略を再評価する必要があることを示しています。現在、同社は顧客の懸念に適切に対処せずに製品の販売に注力しており、競合他社が市場で勢いを増す機会を生み出しています。
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