NVIDIAのBlackwell Ultra GB300 AIサーバーは、生産を担当する主要サプライヤーであるQuantaが「前例のない」と評するほどの需要の急増を経験しています。市場の関心の高さは現在の製造能力を上回り、注文の履行に大きな課題が生じています。
NVIDIAのAIサーバー出荷は需要の持続により第4四半期までにピークを迎えると予想
NVIDIAは最近、GB300 AIクラスターの生産増強計画を発表しましたが、業界アナリストは需要が予想をはるかに上回っていると指摘しています。Quantaのエグゼクティブバイスプレジデントがインタビューで述べたように、AIサーバーへの需要は「想像を絶する」ほどに高まっています。NVIDIA GB200およびGB300モデルは、消費者の間で有力な選択肢として浮上しています。Quantaは、AIへの関心の高まりにより、需要が供給を上回る状況が生じており、生産上の大きなボトルネックがあることを認識しています。この傾向は今後数年間続く可能性が高いでしょう。
クアンタは、Foxconnと並んで、NVIDIAにとってこれらのAIサーバーにおける重要なサプライヤーの一つです。同社は、米国、タイ、メキシコを含む他の地域への製造拠点の多様化に向けて戦略的な取り組みを進めています。特にメキシコの工場は来年までに生産を開始する予定で、カリフォルニア州とテネシー州にも追加投資が計画されています。クアンタは、サーバー出荷が第4四半期までにピークに達し、その大部分がBlackwell Ultra GB300クラスターによるものになると予測しています。
NVIDIAのBlackwell Ultraシリーズは、初期のBiancaから、SOCAMMメモリを搭載したモジュラー設計を特徴とする最新のCordeliaアーキテクチャへの再設計に関連して、小さな課題に直面してきました。しかし、これらの大幅な変更に対応するためのサプライチェーンの調整は困難であることが判明し、NVIDIAはGB200に類似した古いボード設計に戻すことを余儀なくされました。この戦略的転換により、生産のスムーズな立ち上げが可能になり、サプライヤーは高い需要に効果的に対応できるようになりました。
業界筋によると、NVIDIAのAIサーバーは年末まで堅調な需要を維持すると予想されています。さらに、予定されているVera Rubinプロジェクトの立ち上げは、AI分野におけるNVIDIAの地位をさらに強化するでしょう。
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