この記事は投資助言ではありません。著者は言及されている株式を保有していません。
The Information が報じた最近の動向によると、Microsoft Corporationは自社製チップ設計の取り組みで課題に直面しているようです。その結果、このテクノロジー大手は計画を延期し、暫定的なチップを導入せざるを得なくなりました。AmazonやGoogleといった企業が、NVIDIAの高価な製品への依存を減らすため、カスタムAIプロセッサの開発を積極的に進めている中で、この決定は競争圧力の高まりと合致しています。Microsoftは自社製チップ開発で大きな進歩を遂げてきましたが、ソフトウェア中心の事業構造のため、選択肢は限られています。そのため、同社はNVIDIAの技術に代わる革新と開発に取り組んでいますが、設計の遅延により戦略の見直しを迫られています。
マイクロソフト、NVIDIAとの競争の中、2027年に自社製AIチップの発売を目指す
The Information の以前の報道によると、MicrosoftのBraga AIチップの量産開始時期は2025年から2026年に延期される見込みです。Bragaは、2024年4月にTSMCの先進的な5ナノメートルプロセスで製造されるMicrosoft Maiaチップの後継機として期待されていました。しかし、最新の情報によると、Bragaの遅延は後継機であるBraga-RとCleaにも悪影響を及ぼす可能性があります。これらの遅延をめぐる懸念は、今後発売されるチップがNVIDIAの製品群の競争力に及ばない可能性があることを示唆しており、Microsoftは妥協案を模索しています。同社は現在、BragaとBraga-Rを繋ぐ橋渡しとなるAIチップを2027年に発売する予定です。
The Information によると、2つの情報筋によると、この新しいAIチップはMaia 280と命名される可能性があるとのことです。この革新的なチップは、2つのBragaチップを統合することで全体的なパフォーマンスを向上させると予想されています。競合他社と同様に、Microsoftはワットあたりのパフォーマンスにおいて優れた数値を達成することに注力しています。幹部たちは、この新しいチップはNVIDIAの2027年モデルと比較して最大30%のパフォーマンス向上をもたらす可能性があると考えています。
現在、NVIDIAの最新のAI特化型GPU「Blackwell」は2025年に出荷が開始され、次世代の「Rubin」も間もなく登場します。Microsoftのビジョンには、毎年数十万個の自社製AIチップを生産することが含まれています。テクノロジー大手の間でNVIDIAへの依存を減らす傾向が高まる中、Googleなどの企業は、サードパーティのコンピューティングインフラ向けにカスタマイズされたAIチップを提供していると報じられています。
特殊チップの需要の高まりは、ブロードコムやマーベルといった設計企業に恩恵をもたらし、受注の増加に見舞われています。マーベルの株価は2024年に88%急騰しましたが、AIイノベーションに関する投資家やアナリストの期待が満たされていないことから、年初来では33%下落しています。
AmazonとGoogleはいずれも独自のAIチップを活用していますが、NVIDIAは依然として市場を支配しています。CEOのジェンスン・フアン氏は、NVIDIAの競争優位性がカスタムAIチップの取り組みに課題をもたらすと指摘しています。NVIDIAの株価は5月から6月にかけて変動しましたが、最近は急上昇しており、AI分野における堅調な需要の見通しと、世界のコンピューティングインフラにおけるGPUの適用拡大を背景に、同社の市場リーダーシップを確固たるものにしています。
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