このコンテンツは投資アドバイスを目的としたものではありません。著者は言及されているいずれの株式も保有していません。
大手チップ設計会社であるNVIDIA社は現在、中国におけるGPUの需要が急増しています。これは、トランプ政権が必要な輸出許可を付与すると見込んで、同社がこれらのチップの受注を再開した発表を受けてのことです。CEOのジェンスン・フアン氏の北京訪問は、NVIDIAの中国への製品販売能力、特にH20チップの販売能力を制限していた以前の規制からの大きな転換点となります。
中国での売上見通しが好調なことからNVIDIAの株価は3.4%上昇
NVIDIAが中国への販売再開について楽観的な見通しを示したことを受け、NVIDIAとライバルのAMDの株価はともに市場寄り付き時に上昇した。NVIDIAの株価は、中国市場向けにカスタマイズされたH20 AI GPUの受注を発表したことを受けて4.4%上昇した。同社は、トランプ政権が同社のAIチップの輸出許可をまもなく承認すると確信していると述べた。
NVIDIAは、米国がH20 AI GPUの輸出ライセンス要件を緩和したとは明言していませんが、今回の発表は中国企業への出荷がまもなく開始される可能性を示唆しています。報道によると、中国の大手テクノロジー企業は依然としてNVIDIAの優れた性能とソフトウェアの優位性に大きく依存しています。こうした依存度の高さが、Huaweiなどの競合他社に自社のAIチップ製品の強化を促しています。
関連して、マレーシア政府は先進AIチップに関する独自の輸出規制を導入しました。この新たな規則では、企業はマレーシア国外へAIチップを輸出する30日前までに政府に通知することが義務付けられています。
ロイター通信 が引用した情報筋によると、NVIDIAがAI用GPUの受付を再開したことを受け、中国企業は注文を急いでいるという。この注文急増は、中国におけるチップ不足と、米国政府がライセンス規制を再び厳格化した場合に備えて企業が備蓄をしようとしている状況の中で発生している。
NVIDIAは注文を受けた後、その情報を米国政府に伝え、承認を得る予定です。ByteDanceやTencentといった中国企業もAIチップの申請を提出していると報じられています。これらの申請の承認状況は依然として不透明であり、トランプ政権が今後の中国との交渉でこれらの情報を活用する可能性があります。
NVIDIAの中国における売上見通しは、CEOのジェンスン・フアン氏が、輸出規制が意図せずして中国国内のAIセクターを活性化させる可能性があると米国の政策立案者を説得しようと尽力してきた成果である。フアン氏は、中国がAIチップをHuaweiのような代替サプライヤーに依存すれば、米国は世界のAI市場における主導的地位を失う可能性があると主張している。しかしながら、厳格な制裁を支持する人々は、中国への高度なAIチップの供給は、米国の国家安全保障を脅かす軍事用途を可能にする可能性があると警告している。
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