最近の議論で、NVIDIA の CEO である Jensen Huang 氏と AMD の Lisa Su 氏は、TSMC を主要ファウンドリーとして提携するという戦略的決定について振り返った。この動きは当初はリスクがあると思われたが、最終的には有利であることが証明された。
TSMCへの信頼：NVIDIAとAMDの進化する戦略
AI業界は現在、特にチップ生産を阻害するサプライチェーンの制約といった大きな課題に直面しています。こうした状況において、TSMCのようなパートナーへの忠誠心は、単なるビジネス取引の域を超え、生産施設への早期アクセス、迅速な納品、知的財産開発における共同作業など、多岐にわたります。TSMCのアプローチは、目先の収益源にのみ焦点を当てるのではなく、長期的な関係構築へのコミットメントを反映しています。この精神は、創業者モリス・チャンのビジョンによって、インテルやテキサス・インスツルメンツといった巨大企業の中で、強力なプレーヤーとして台頭してきた同社の歴史に深く根ざしています。
同社は、パートナーとの関係を悪化させる可能性のある急激な価格変更を避け、段階的かつ持続可能な価格戦略を採用することで知られています。謙虚な創業を振り返ると、TSMCの顧客サービスへのこだわりが浮かび上がります。これは、半導体業界で存在感を高めながらも、同社が守り続けてきた理念です。
ジョディ・シェルトンとの最近のポッドキャストインタビューで、ジェンセン・フアンは、28nmプロセスなどの技術面での初期の挫折にもかかわらず、NVIDIAがTSMCの最大の顧客になるとモリス・チャンに約束したことを振り返りました。フアンはこの関係性を強調し、次のように述べています。
ジョディ・シェルトン：モリス・チャンもあなたと初めて会った時に似たような話をしていたのを覚えています。あなたはすぐに「私はあなたの最大の顧客、あるいは最大の顧客の一人になるでしょう」と言ったそうです。すると彼は「わあ、すごい勇気ですね」と言ったそうです。そんなに若いのに、その自信はどこから来たのですか？
ジェンセン・フアン：ところで、モリス氏は、Nvidia が現在 TSMC の最大の顧客であることを知って喜ぶでしょう。
高性能コンピューティングと人工知能（AI）をめぐる熱狂的な期待を超えて、NVIDIAの5兆ドルという驚異的な時価総額は、TSMCとの強固なパートナーシップと密接に結びついており、同社に「独占的」な地位を与えています。報道によると、NVIDIAは戦略的に交渉された長期契約のおかげで、TSMCから相当量のチップ供給を確保しています。これは、有意義な関係を築くことがいかに大きな長期的な利益をもたらすかを示しており、NVIDIAの成功がそれを如実に示しています。
同様に、AMDも、以前は独自の製造ネットワーク（後にGlobalFoundriesとなる）を運営していましたが、TSMCとの提携を選択することで大きな転換を遂げました。ジョディ・シェルトンとの対談の中で、リサ・スー氏はTSMCへの信頼が「大きな決断の一つ」であり、AMDのクライアント市場およびサーバー市場におけるプレゼンス拡大に大きく貢献したと認めています。
もうひとつの大きな決断は、Global Foundries との関係を根本的に変え、TSMC を主要製造パートナーとして採用するという決断でした。
– AMDのCEO、リサ・スー
AIサプライチェーンにおけるTSMCの極めて重要な役割は否定できない。業界をリードする半導体ファウンドリーとして、TSMCはNVIDIAやAMDといった大手企業から、代替品が登場する中でもなお、高い信頼を得続けている。両社の協業の歴史的背景は、TSMCがなければ、NVIDIAとAMDのAIとコンピューティングにおける成果は、これほどまでに達成できなかったかもしれないことを如実に示している。
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