この記事は投資助言ではありません。著者はここで取り上げた株式のいずれにも投資していません。
NVIDIA の Blackwell GPU に関する最近の開発
NVIDIAは、Blackwell GPUに関連して大きな課題に直面してきました。しかし、明るい兆しとして、このテクノロジー大手は高度なグラフィックカードの製造において大きな進歩を遂げました。その根本的な変化の一つは、新しいBlackwell Ultra GPUのコンピューティングボードへの切り替えであり、ウォール街のアナリストから好意的な反応を得ています。
KeyBancが前向きな変化を強調
投資会社KeyBancは先日、 NVIDIAのBiancaコンピューティングボードへの戦略的移行について報じました。この新しい設計は、1つのCPUと2つのGPUを搭載しており、GB300 Blackwell Ultra製品向けに2つのCPUと4つのGPUを搭載していた従来のCordeliaボードに代わるものです。
コンピューティングボードの変化を理解する
この調整の根拠は、非常に技術的なものです。KeyBancはその理由を簡潔に説明しました。
「この変更は、Cordelia に関連する信号損失パフォーマンスの問題によるものだと考えています。Cordelia は、より広範なサプライ チェーンの有効化をサポートし、より優れた保守性を提供することを目的とした SXM (Server PCI Express) ソケット インターフェイスを利用しており、柔軟性が制限された固定されたボード構造を持つ Bianca とは対照的です。」
CordeliaはサーバーPCI Expressインターフェースを介してメンテナンスの利便性を高めましたが、その構造的な柔軟性により信号損失の問題が発生することがありました。そのため、NVIDIAはより堅牢なBiancaコンピューティングボードを採用しました。
NVIDIAの今後の発売への影響
KeyBancはまた、この変更によりNVIDIAが2025年第4四半期に予定されているGB300の発売スケジュールを順守し、BlackwellからBlackwell Ultraバリアントへのスムーズな移行を促進するだろうと楽観的な見方を示した。
さらに、NVIDIAは今年約3万GBのNVLラックユニットを出荷する予定で、そのうち30%のみが2025年前半に出荷され、残りの70%は後半に出荷されると予想されています。分析によると、Biancaボードへの切り替えは、この移行期間中の運用上の混乱を軽減し、GB200からGB300へと進化するNVIDIAの既存のNVL72ラック構造の代替として実質的に機能することが示唆されています。
市場センチメントと最近の課題
KeyBancの最近の洞察は、特に一連のネガティブなニュースサイクルに直面した後、NVIDIA支持者にとって非常に心強いものとなっている。NVIDIAは最近、トランプ政権が中国向けH20 GPUに影響を与える新たな輸出ライセンス規制を導入したことで、4月27日に終了する2026年度第1四半期に最大55億ドルの費用が発生すると予想していると示唆した。
これらの課題がさらに複雑化する中、ファーウェイは、2つの小型910Bユニットの機能を統合することでNVIDIAのH100 GPUに匹敵する新しいAIチップ、Ascend 910Cを発表し、市場での競争をさらに激化させています。
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