NVIDIA、数ヶ月にわたる中国での売上減少後、TSMCに新しいH20 AI GPUを発注し売上を伸ばす

NVIDIAがH20 AIチップの製造を停止する可能性があるとの憶測が広がる中、最近の動きから、TSMCに新規受注が入ったことが示唆されています。これは、中国の顧客からの旺盛な需要に応えたものです。

NVIDIAのH20 AIの新規受注は中国からの大きな需要に牽引

NVIDIAは、最近の政府改革に後押しされ、中国での事業再活性化に着手しているようだ。トランプ政権は中国向け半導体の輸出制限を解除し、このテクノロジー大手にとって重要な収入源を事実上再開した。NVIDIAのH2Oチップ生産維持能力を巡る懸念は以前からあったものの、明るい兆しが見え始めている。ロイターの報道によると、同社は中国のAI分野の需要に対応するため、在庫を増強する準備を整えているという。

報道によると、NVIDIAはTSMCからH20 AIチップ30万個の受注を獲得しました。この調達は、特に中国市場における旺盛な需要に対応することを目的としています。この新たな受注により、NVIDIAのH20チップ総在庫は60万～70万個に達すると予想されています。この数量は、少なくとも2～3四半期はNVIDIAの中国事業を十分に支えられると予想されており、同地域における同社のプレゼンスの将来性が期待できます。

現在、NVIDIAはH20 AIチップの受注量予測を評価するための「市場調査」を実施していると報じられています。国内のコンピューティング需要が急増し続ける中、北京ではより高度なソリューションが求められると見込まれます。そのため、NVIDIAはこうした需要に合わせた新製品の導入に注力する可能性があります。当社の予測では、今後発売される「Blackwellベース」のB20 AIチップとGeForce RTX 6000D GPUは、残りの米国輸出規制の解除を条件に、2025年末または2026年初頭に中国で発売されると予想されます。

NVIDIAの中国事業は依然として発展途上です。NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏は、この重要な市場に確固たる足場を築く決意を固めているようです。最近の政策転換により、より多くの米国製AI製品を中国に導入するという戦略が新たに打ち出されているようです。これは、競争環境においてNVIDIAにとって有望な機会が存在していることを示唆しています。

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