NVIDIA は、人工知能の進歩を驚くべき速度で加速させているようです。GTC 2025 の終了後、Blackwell Ultra シリーズが Vera Rubin アーキテクチャとともに、驚くべき速度で市場に投入されるとの見通しが出ています。
NVIDIA の Blackwell AI 世代の迅速化: 市場優位性を維持するための戦略的動き
NVIDIA が AI 分野で優位に立っているのは、AI のトレンドを早期に活用するという積極的なアプローチによるところが大きい。この戦略的な先見性により、NVIDIA は競合他社が追いつくのに苦労している魅力的な製品ロードマップを維持できている。業界の専門家Dan Nystedt氏によると、同社の急速な製品リリースはサプライ チェーンを枯渇させるリスクがあり、これは Blackwell GB200 の歩留まり問題ですでに示唆されている状況だ。
2024年5月のComputexで、NVIDIAは毎年新しいアーキテクチャを導入することでAI開発のタイムラインを早める意向を発表しました。この動きは、競合他社が大きな優位に立つのを防ぐことを目的としていたようです。その結果、NVIDIAは2024年第4四半期にBlackwell GB200 AIサーバーを「限定数量」で展開し、その優位性に対する市場の信頼を確保しました。しかし、この戦略の有効性は依然として疑問視されています。
Blackwell アーキテクチャは、サプライ チェーンに影響する大きな歩留まりの課題に直面しました。NVIDIA CEO の Jensen Huang 氏は、これらのアーキテクチャ上の欠陥を認めましたが、これは 2025 年第 1 四半期初めまで完全には解決されませんでした。2025 年第 1 四半期末までに、Foxconn などのメーカーは生産を増やし、NVIDIA は 2025 年下半期に生産開始予定の Blackwell Ultra GB300 ラインアップを発表することができました。この調整は、リリース サイクルの大幅な加速を示しており、主要なアーキテクチャのリリース間隔が半分になります。
この戦略的な集中力は、NVIDIA のより広範なビジョンを反映しているのかもしれません。それは、新しいアーキテクチャの採用を義務付けることで AI コンピューティング市場を独占し、競合他社の革新の機会を制限することです。対照的に、AMD の Instinct MI300 シリーズでは、NVIDIA は Hopper 世代を含むほぼ 3 つの新しい製品ラインナップをリリースしています。このパターンは、Team Green が AI サプライ チェーンの持続可能性に関して窮地に追い込まれるリスクを冒しているか、またはそのような戦略が当初から同社の意図であった可能性があることを示唆しています。
GTC 2025で発表され、2026年後半までに市場投入が予定されているもう1つのレイヤーであるVera Rubinアーキテクチャは、予定より6か月早く発売されるという噂があります。メモリメーカーは、これまでのところNVIDIAのみが利用計画を発表している標準であるHBM4の統合による遅延を避けたいと考えています。
今後数か月は、NVIDIA の積極的な AI ロードマップがどのように展開されるかを決定する上で極めて重要になります。ジェンセン フアンの有名な言葉にもあるように、「買うほど節約できる」のです。この格言が真実かどうかはまだわかりません。
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