この記事は投資アドバイスではありません。著者はここで取り上げた株式を一切保有していません。
最近のCNBCのインタビューで、ArmのCEOであるルネ・ハース氏は、同社のAI関連製品に対する需要が引き続き旺盛であることを強調した。AI需要の減少の可能性に対する投資家の懸念から、本日の市場開始時にArmの株価が4%以上大幅に下落したにもかかわらず、ハース氏はAIコンピューティングの将来に自信を示した。
アームCEOによると、AI需要は依然として堅調
議論の中で、ハース氏は、AI 需要の減少に対する懸念とは裏腹に、Arm は実際にこの分野での加速を目の当たりにしていると述べて投資家を安心させた。先月の AI 株の時価総額が 1 兆ドルも下落した大幅売りを受けて市場が慎重な姿勢を崩さない中、ハース氏の洞察は投資家に一筋の希望を与えた。
ハース氏は、データセンターで起きている2つの重要なトレンド、つまりArmアーキテクチャの継続的な採用と、汎用コンピューティングの重要性の高まりを指摘した。同氏はAmazonのGravitonデータセンターチップを取り上げ、新規導入の半分以上が現在Armベースであり、Amazonの最も取引量の多い顧客の90%がArm製品を利用していると述べた。
AI オペレーションに焦点を当て、ハース氏は、これらは主に大規模な言語モデルのトレーニングと推論を中心に展開していると説明しました。同氏は製品の補完性について詳しく説明し、NVIDIA の Blackwell チップは、Arm CPU が NVIDIA GPU と調和して動作する「主力製品」であると説明しました。ハース氏によると、この共生関係により、進化する AI と汎用コンピューティングの分野で Arm は有利な立場に立つことになります。
NVIDIA 製品の受注が減少する可能性について質問されると、ハース氏は「減速は見られません」と述べた。さらに同氏は、大規模言語モデルの計算ニーズの高まりには相当なパワーとリソースが必要であり、これは業界における設備投資の安定または増加を意味していると指摘した。
ハース氏は、ディープシークが最近コスト削減を実証したことから生じた懸念に対処し、これによって既存の AI モデルの妥当性が損なわれるわけではないと明言しました。実際、同氏は「現在行われているのは精錬であり、基本的には、これまでに作成された最先端のモデルを基に構築することを意味します」と指摘しています。このプロセスは、高度なモデルの作成が依然として不可欠であり、同時に AI テクノロジーの急速な強化への道を開くことを強調しています。
スターゲイト AI プロジェクトを「素晴らしい機会」と称賛するハース氏は、この取り組みが大きな技術進歩のきっかけとなるだろうと断言した。同氏は AI が消費者市場にますます浸透していくだろうと楽観的な見方を示し、DeepSeek に続く AI モデルの効率性の向上が、エンドポイントの電力制約のあるデバイスのパフォーマンスを向上させることで Arm に直接利益をもたらすだろうと示唆した。「より効率的なモデルは、エンドポイントでより多くの推論を実行できることを意味します」と同氏は説明し、これを Arm 製品の需要の高まりと関連付けた。
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