TSMCの年間売上高に25.2%貢献しているにもかかわらず、Appleは今年TSMCの最大の顧客としての地位を失う可能性がある

TSMCはここ数年、Appleと有利なパートナーシップを築いており、主にさまざまなデバイス向けにさまざまなチップセットを供給しており、iPhoneの売上が収益源の柱となっている。しかし、市場動向の変化から、今年はAppleがTSMCの主要顧客としての地位を維持できない可能性がある。人工知能（AI）技術と関連チップアプリケーションに対する需要の高まりが勢いを増しており、顧客ランキングに変化が生じる可能性がある。

2025年までにNVIDIAがTSMCの最大の顧客となる可能性

ブルームバーグのサプライチェーン分析によると、現在、AppleはTSMCの最大の顧客の座にあり、半導体メーカーの年間収入の約25.2％を占めている。対照的に、NVIDIAの貢献は約10.1％である。しかし、レポートによると、これはすぐに変わるかもしれない。シティ証券のアナリストは、AIチップセットの需要の増加により、NVIDIAがAppleを抜いてTSMCの主要顧客になる可能性があると強調している。

予測によれば、2025年までにNVIDIAはTSMCの総収益の20%を占める可能性がある。ブルームバーグは以前、Appleが引き続きトップに立つと予測していたが、状況の変化により、NVIDIAの足場が拡大するにつれ、Appleの収益シェアは低下する可能性がある。シティ証券が指摘しているように、AIワークロード向けにカスタマイズされた特定用途向け集積回路（ASIC）の大幅な成長が見込まれており、今後数年間のTSMCの財務見通しをさらに強化するだろう。

さらに、2025年末までに、AIチップの大部分はTSMCの高度な3nmテクノロジーを活用すると予想されています。この移行により、TSMCのウェハの平均販売価格が上昇し、 2026年に向けて収益性が向上すると予測されています。AppleがTSMCの重要な顧客であり続けることは間違いありませんが、2nmおよび3nmプロセスの使用は、さまざまな製品や生成AIインフラストラクチャで使用される独自のシリコンに限定される可能性があります。NVIDIAの広範な顧客ポートフォリオを考えると、注文量が大幅に増加すると予想され、TSMCの最大顧客としてAppleを凌ぐ可能性が開かれます。

詳細については、元の情報源であるEconomic Daily Newsをご覧ください。

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