Appleは長年、iPhoneのディスプレイ、特にOLEDパネルの受注を、SamsungやLGといった信頼できるサプライヤーに依存してきました。一方、中国のディスプレイメーカーであるBOEは、製造および品質管理における課題に頻繁に直面しており、Appleのサプライチェーンにおける安定した地位を確保することが困難になっています。しかし、iPhone 17に対する米国の関税が迫っており、米国産以外の製品には25%の追加コストがかかる可能性があるため、Appleが第3のメーカーを組み込むという決定は戦略的に妥当であるように思われます。しかし、最新のデータによると、BOEのOLED出荷量はSamsungとLGの推定出荷量の半分にも満たず、両社は今年度約1億1, 300万台を出荷すると予想されています。
BOE、iPhone 17の品質と生産能力の向上に圧力に直面
BOEはiPhone向けOLEDパネルを年間最大1億枚生産できる能力を誇りますが、最近の調査によると、26の専用生産ラインのうち稼働しているのはわずか11ラインのみとなっています。DealSiteによると、稼働中のラインはそれぞれ月間約35万枚を生産可能で、BOEは今年Appleに約4, 500万枚のLTPO OLEDパネルを供給する見込みです。
BOEの生産ラインの稼働が制限されている理由は依然として不明ですが、Appleの厳格な品質基準に関連している可能性があります。これらの要件を満たすため、BOEは欠陥を最小限に抑え、最終的には年間損失の削減につながる少量生産を優先している可能性があります。一方、Samsungは推定7, 000万枚、LGは4, 300万枚のパネルを供給する予定で、この期間の出荷量は合計で1億1, 300万枚と予想されています。
匿名の業界関係者は、BOEがAppleからiPhone 17用パネルの製造承認を取得したことは、数量は少ないとはいえ、注目すべき成果だと指摘している。この動きはSamsungとLGに懸念材料となる可能性があると、@Jukanlosreve氏が指摘している。Jukanlosreve氏は、Appleが独自のOLED技術を中国のパートナー企業に譲渡する可能性があると、韓国メーカーの間で疑念が生じている可能性があると示唆している。
BOEが少量ではあるものの、Appleから品質認証を取得していることは、BOEの技術力が以前よりも向上していることを示しています。韓国と中国の技術格差は今後縮まる一方でしょう。また、Appleが密かにBOEにOLED技術を移転しているという疑惑も韓国企業を不安にさせています。最近相次ぐ特許訴訟も、この状況と無関係ではありません。
こうした複雑な状況にもかかわらず、AppleがBOEとの提携を継続する説得力のある理由がある。中国市場ではHuaweiなどの国内ブランドとの競争が激化しており、現地生産が可能なディスプレイメーカーを持つことで、iPhone 17の部品コストを大幅に削減できる。この現地生産体制の強化により、Appleは世界最大のスマートフォン市場である中国において、販売台数当たりの利益率を高めることができる可能性がある。結果として、生産プロセスに関わるすべての企業がメリットを享受できるだろう。
出典: DealSite
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