これは投資アドバイスではありません。著者は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。
チップ設計者AMDの2023年12月終了四半期の最新財務報告書は、チップ市場の低迷と回復の最初の兆候を同時に反映した。 AMDの年間売上高は同年で4％減少し、主にラップトップやPCなどのパーソナルコンピューティングガジェットに使用されるチップの売上高が2023年には2022年比で25％減少したため、同社のGAAP利益と非GAAP利益は3分の1以上減少した。
同時に、同社の収益プレゼンテーションでは、今日のリリースに向けて誇大宣伝を引き起こした人工知能への注力に関する重要な事実が共有されました。 AMDの第4四半期の売上高は、2023年第4四半期に61億ドルに達し、前四半期および年間でそれぞれ6%および10%という1桁および2桁の成長を記録しました。
クライアント コンピューティングの収益は 2025 年に 25% 減少しましたが、最新の Ryzen 7000 プロセッサの販売を背景に収益は年間 62% 増加しました。 AMDはまた、現在AI対応パーソナルコンピュータ市場の90％を占めていることを共有し、同社のRyzen CPUが「現在市場に出ているAI対応PCの90％以上に搭載されている」と共有した。
AMDはAIチップが量産中であると述べている。 2023 年第 4 四半期のデータセンター収益が年間 38% 増加すると報告
AMDのデータセンター部門は、2023年も第4四半期の収益増加の軌道を維持し、さらなる決算発表でも引き続き主役となった。 2022 年第 4 四半期のデータセンターは 16 億ドルで推移していましたが、2023 年第 1 四半期には 12 億ドルに減少しました。第 4 四半期では、データセンターと組み込みコンピューティングが 2023 年の AMD 収益の半分以上を占めました。
AMDの最高経営責任者であるリサ・スー博士は、「第4世代EPYCプロセッサの収益と第3世代EPYCプロセッサの需要の大幅な2桁成長」により、2023年第4四半期にサーバーCPUの収益シェアを獲得したと説明した。
AMD の投資家向けプレゼンテーションには彼女のコメントが添えられており、慎重に詳細をスライドデッキに掲載することで、AMD が AI 市場での地位を強化していることがわかりました。 AI 市場では NVIDIA の GPU が独占していますが、AMD には CPU と GPU の両方を提供できるという利点があります。
同社の CEO もこのことを念頭に置いて、データセンターの顧客が通常使用する EPYC CPU が「ヘッドノートと大規模なトレーニングおよび推論クラスターを強化」していることを明らかにしました。
完全なシステム オン チップ (SoC) を作成できるため、AMD はチップ設計の強みを柔軟に活用することもできます。その後、同社は、Ryzen CPU が現在「現在市場にある AL 対応 PC の 90% 以上」に電力を供給していると共有しました。
本日の第 4 四半期決算発表と決算説明会の前に注目を集めた重要な分野の 1 つは、AI 業界向けの AMD の Instinct 製品の状況でした。これらは Instinct ブランドで販売されており、通話中にスー博士は次のようにコメントしました。
当社のより広範なデータセンター ポートフォリオに目を向けると、当社のデータセンター GPU ビジネスはこの四半期に大幅に加速し、AI 顧客との MI300X の加速により収益が予想の 4 億ドルを上回りました。当社は、複数の大規模クラウド プロバイダー、すべての主要 OEM、および多くの主要な AI 開発者からの強力なパートナーとエコシステムのサポートを受けて、12 月に MI300 アクセラレータ ファミリを発売しました。
MI300X GPU は、当社の高性能 CDNA 3 アーキテクチャと業界をリードするメモリ帯域幅および容量を組み合わせることで、リーダーシップを発揮する生成 AI パフォーマンスを提供します。 MI300 に対する顧客の反応は圧倒的に好意的であり、Instinct アクセラレータを導入している数十のクラウド、エンタープライズ、スーパーコンピューティングの顧客をサポートするために、当社は積極的に生産を拡大しています。
同氏はさらに、AMDはInstinctアクセラレータを導入している数十のクラウド、エンタープライズ、スーパーコンピューティングの顧客と協力していると付け加えた。これらには、Microsoft、Oracle、Meta などが含まれます。
これらおよびその他の要因により、AMD は今四半期のデータセンター GPU 収益に関する収益ガイダンスを修正しました。 Su博士は、このサブセグメントに関するAMDの以前のガイダンスでは、その後の成長は見込めず、通年の全体の売上高は24億ドル以上になることが示されていたと共有した。この 24 億ドルという数字は、AMD が AI 市場で NVIDIA と競争するために販売できると見積もっている GPU の価値であり、同社は現在、2024 年第 1 四半期にはデータセンター GPU の収益が連続的に増加し、2024 年までに 35 億ドルを超えると確信しています。今年の終わり。
クライアント コンピューティングの収益は 2023 年第 4 四半期に連続して増加しましたが、AMD は供給が需要に追いつくため、今年の第 1 四半期の成長については慎重です。しかし、Su 博士は、AI PC の出荷台数の増加により、下半期にはパーソナル コンピューティングが始まる可能性があると楽観的でした。
全体として、AMD は、AI アクセラレータ市場が 2027 年までに 4,000 億ドルに成長し、2024 年にはデータセンターとクライアントのビジネス部門が大きく成長すると予想しています。AI は「一世代に一度」の変化であり、データセンターから PC まで普及すると概要を述べています。 AMD幹部は、Microsoftも実稼働環境のMI300X上でGPT-4を実行しているほか、「MI300Xの発売に合わせて新しいMI300インスタンスのAzureプライベートプレビューを展開している」と付け加えた。
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