NVIDIAの最新Vera Rubin GPUは、2023年には世界のメモリリソースのかなりの部分を消費すると見込まれ、すでに逼迫している市場をさらに悪化させる可能性があります。この状況は、AppleやSamsungなどの大手スマートフォンメーカーにとって大きな影響を与える可能性があり、2026年に発売予定の次期モデルの価格を引き上げざるを得なくなる可能性があります。この予測は、メモリ分野における課題の深刻化を浮き彫りにしたKeyBancの最近の分析に基づいています。
NVIDIAのVera Rubin AI GPUが世界のメモリリソースに与える影響
NVIDIAは、Vera Rubin GPUにAI最適化機能を導入することで、既に不足に直面している市場におけるメモリ獲得競争を激化させると見ています。これらの高度なGPUは、KVキャッシュと呼ばれる大量の一時メモリログを生成するAIクエリ処理に不可欠です。現在、NVIDIAはこのデータを高帯域幅メモリ（HBM）モジュールに保存しています。しかし、NVIDIAは推論メモリコンテキストストレージ（ICMS）と呼ばれる新システムを導入する予定です。このシステムはKVキャッシュを専用に処理し、より効率的なメモリ利用を可能にします。
KeyBanc によれば、NVIDIA の今年のメモリ消費量はスマートフォン 1 億～ 1 億 5000 万台分に相当する可能性があり、これは世界のスマートフォン市場の約 10% に相当します。
NVIDIA（NVDA）の最新Vera CPUは、Graceの512GBから1.5TBのメモリを搭載しており、NVIDIAは今年200億ギガビット（Gb）のメモリを必要とすることになります。この消費量はスマートフォン1億～1億5000万台分に相当し、スマートフォン市場全体の10%弱に相当します。
スマートフォン大手のアップルとサムスンがメモリ問題に直面
メモリ不足は、AppleやSamsungといった業界リーダーにとって大きな障害となっている。モルガン・スタンレーによると、最近の報道によると、Appleは2026年初頭までNAND型フラッシュメモリの供給を確保しているものの、キオクシアなどのサプライヤーは長期契約締結後に大幅な価格引き上げを行うと予想されている。
さらに、Appleはこれまで有利な長期契約の恩恵を受けてきたにもかかわらず、DRAM供給においてさらに大きな課題に直面しています。モルガン・スタンレーは、Appleは2026年第1四半期までにDRAM資源の価格が50%以上上昇すると予測しています。
さらに、Appleは現在、サプライチェーンの混乱に直面しています。日経アジア紙の報道によると、同社は電子部品に不可欠なTガラスと呼ばれる高級ガラス繊維クロスの調達に苦戦しているようです。この素材は放熱性と回路全体の信頼性を高めます。
Appleは主に日本の日東紡績からTガラスを調達しているが、AIアプリケーション関連の需要急増により、日東紡の供給能力が逼迫していると報じられている。そのため、Appleは日本政府に支援を要請し、同じくTガラスを日東紡に依存させている三菱ガス化学などの代替サプライヤーを模索している。一方、AppleはTガラスの低品質版の使用を検討しており、導入前には徹底的なテストが必要となる。
サムスンのDS部門は最近、MX部門に供給するDRAMの価格を約60～70%値上げしました。同じファミリーに属するMXでさえ、このような法外な価格設定を迫られています。他社に対してはどれほどの値上げになっているか、想像してみてください。…
— じゅうかん (@jukan05) 2026年1月11日
興味深いことに、大手メモリメーカーであるサムスンでさえ、価格上昇と供給不足の影響から逃れることはできません。報道によると、サムスンのDS部門はMXモバイル部門のDRAMコストを約60～70%引き上げました。この価格上昇により、サムスンは韓国を含む一部の市場において、Galaxy S26シリーズの予想価格を30～60ドル引き上げる予定です。
メモリがスマートフォンの部品表（BOM）の約20％を占めることを考慮して、KeyBancのアナリストは、サムスンとアップルの両社がデバイスの価格を100ドルから150ドル引き上げる必要があり、消費者の需要が減退する可能性があると示唆している。
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