お読みになった通りです。これからご紹介するのは、現在深刻な供給不足に直面しているAIチップの重要な構成要素です。興味深いことに、この必須部品を製造しているのは、グルタミン酸ナトリウム（MSG）の製造で有名な企業なのです。
味の素：高度なパッケージングに不可欠なABF生産を支配するMSGメーカー
人工知能に対する絶え間ない需要により、サプライチェーンのさまざまなセクターが不足に苦しんでいます。半導体から高度なパッケージング、OSAT（半導体組立・テストアウトソーシング）サービスに至るまで、業界のほぼすべての側面が影響を受けています。コンピューティング業界の需要サイクルは過去の傾向からよく理解されていますが、AIデータセンターの急速な拡大により顧客のニーズは前例のないレベルにまで高まり、多くのサプライヤーは一時的な価格引き上げ以外にこれらの需要を満たす方法について困惑しています。現代のチップアーキテクチャに関わる重要でありながら見落とされがちなコンポーネントはABF基板で、皮肉なことに食品調味料でよく知られている会社が製造しています。
ABF基板の重要性を理解するために、その技術的な側面を見ていきましょう。ABF（味の素ビルドアップフィルム）は、高度なパッケージングシステムに不可欠な素材です。この薄い絶縁膜は、シリコンダイとPCB接続部をつなぐ重要な「架け橋」として機能します。このような基板は高性能チップにとって不可欠であり、高いI/O密度を実現し、マルチギガヘルツ周波数での信号品質を維持することを可能にします。この機能は、NVIDIAのBlackwellやRubinといった、厳しい動作環境下での性能向上を目的としたチップにとって特に重要です。
ABF基板のサプライチェーンの複雑さは特筆すべきものであり、その主な理由は複数の企業に依存している点にある。味の素ファインテクノはABFフィルムの主要生産企業であり、イビデンは基板メーカーとして事業を展開している。台湾のユニミクロンなどの企業は最終生産段階で貢献している。この複雑なエコシステムにおいて、味の素は大きな影響力を持っている。味の素のフィルムがなければ、最終的にパッケージ化されたAIアクセラレータの出荷は不可能となる。
こうした背景を踏まえ、本題に入りましょう。AIアクセラレータにおけるABFフィルムの需要は、GPUなどの他のコンポーネントにおける使用と比較して著しく高くなっています。フィルムの必要量は15～18倍に増加し、従来のアクセラレータパッケージでは、サイズにもよりますが、8層から16層以上のABFが必要となります。RubinやRubin Ultraのような大型チップが進化するにつれて、ABFへの依存度は高まり、明確なボトルネックが生じています。味の素の生産規模を拡大すれば、この問題はすぐに解決できるのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし、解決策ははるかに複雑です。
大きな課題は、ABFのサプライチェーンがフィルム材料を主に味の素ファインテクノという単一のメーカーに依存している点にある。供給元が1社しかないため、他の企業が独自に需要の急増に対応することは不可能だ。味の素は増産策を講じているものの、過剰供給のリスクが内在している。この状況は、イビデンなどの基板メーカーが常にABF供給量の上限内で操業せざるを得ないことを意味する。さらに、AIパッケージの複雑化に伴いABF層の要求が高まる一方で、半付加型パターニング（SAP）などの技術革新は歩留まりを脅かし、多層膜製造プロセス全体を混乱させる可能性がある。
AIの急増に伴い、ABFの増産を待つ余裕がない現状において、他にどのような選択肢があるだろうか？ハイパースケールデータセンターは、この制約を痛切に認識している。そのため、積極的な対策として、味の素が新たな生産ラインを開発できるよう前払いを行い、長期契約の確保に努めている。しかしながら、課題は依然として存在する。需要が急増する局面では、供給が追いつかず、ABFと基材パッケージのニーズを満たすことができるのは、ごく一部の企業に限られるだろう。
ABFの需要は、年間2桁成長が見込まれています。DigiTimesによると、需要サイクルは3年と予測されており、供給制約が長期化すると予想されます。ABFはAIサプライチェーンの中で最も公然と議論される要素ではないかもしれませんが、高度なパッケージングソリューションの規模拡大における大きなボトルネックとなっているため、その重要性を過小評価することはできません。
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