この記事は投資アドバイスを提供するものではありません。著者は、ここで言及されているいかなる株式にも一切の利害関係を有していません。
AIチップ市場におけるファーウェイの課題
HuaweiはAscend 910C GPUによって中国のNVIDIAへの依存度を低減することを目指しましたが、この目標達成には大きな障害に直面しています。CUDAソフトウェアプラットフォームによって強化されたNVIDIAエコシステムの強固な基盤と、Huawei側の様々な欠陥が、この停滞を助長しています。
The Information の最近の報道によると、TikTokの親会社であるByteDance、Alibaba、Tencentなど中国の主要テクノロジー企業は、HuaweiのAIチップを大量に注文していないことが明らかになった。
Huaweiの910C GPUの採用を阻む要因
いくつかの重要な要因が重なり、Huaweiの910C GPUの採用をめぐっては大きな停滞が生じています。テクノロジー業界全体の関心が依然として低迷しているため、同社は主に大規模な国有企業（SOE）や地方自治体への対応に注力しています。
1. NVIDIAのエコシステムへの投資
中国のテクノロジー大手の多くは、NVIDIA CUDAフレームワークに多額の投資を行ってきました。この確立されたエコシステムからの移行には、相当の時間とリソースが必要になります。報道によると、企業はHuaweiに対し、自社の既存プラットフォームに合わせて製品やサービスを調整することを期待しており、その逆は望んでいないようです。
2.競争環境
さらに、ファーウェイの競合企業である中国最大のテクノロジー企業は、ファーウェイ製品への全面的なコミットメントを躊躇している。こうした懸念は、協業によるイノベーションへの意欲というよりも、競争上の利益に根ざしている。
3.信頼性に関する懸念
信頼性もまた喫緊の課題です。HuaweiのAscend 910Cチップは過熱問題を抱えていると報告されています。こうした懸念はテクノロジー業界における同社の評判を損ない、採用を躊躇させる要因となっています。
4.既存のNVIDIAインベントリ
さらに、多くの大手テクノロジー企業は長年にわたり、NVIDIA GPUを大量に買いだめしてきました。こうした既存の在庫は、特に移行に伴う財務的な影響を考慮すると、これらの企業がHuawei製品に切り替えるインセンティブを低下させています。
5.規制上の課題
米国の輸出規制により、状況はさらに複雑化しています。5月、米国商務省はHuaweiのチップを「有害」と宣言するガイダンスを発表しました。事前の許可なくこれらのチップを使用する企業は、米国の輸出規制に違反するリスクがあり、これは特に国際的に事業を展開する中国企業に大きな打撃を与えます。
技術比較と開発
以前の分析では、HuaweiのAscend 910Cは、2つの旧型910Bチップを組み合わせることで、FP16で約800TFLOP/sの演算能力と、3.2TB/sに達するメモリ帯域幅を実現していることを指摘しました。そのため、パフォーマンス面ではNVIDIAのH100 GPUに匹敵する位置にあります。
NVIDIAのスーパーコンピューティング製品に対抗するため、Huaweiは最大384個のAscendチップを搭載したCloudMatrix 384を発表しました。この製品はNVIDIAの性能に匹敵するものの、FP8などのメモリ効率の高い計算形式への堅牢なサポートが現状では不足しています。Huaweiは人工的な互換性を目的としたツールを開発しましたが、それでもまだ理想的とは言えません。
NVIDIAの市場ポジション
競合他社からの挑戦にもかかわらず、NVIDIAは成長を続けています。UBSの最近のレポートによると、同社は「数十ギガワット」規模のAIインフラプロジェクトへの見通しを確認しています。UBSは理論的な評価を実施し、20ギガワットのインフラパイプラインと2～3年の実現期間を前提とした場合、NVIDIAはAIデータセンター部門で年間4, 000億ドルから5, 000億ドルの収益を実現できると試算しました。
現在の市場状況は、AIチップ業界の複雑さとダイナミクスを示しており、飽和状態の市場においてファーウェイが自社製品を確立する上で直面している大きな課題を浮き彫りにしています。
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