メモリメーカーは新施設の建設を加速しているが、生産能力の拡大はAIエリートにのみ利益をもたらす

AI需要の高まりを受け、メモリメーカー各社が不足解消に向け動員

メモリ製品の需要が急増するにつれ、深刻な供給不足という困難な課題が浮上しています。これは、売り手にとって非常に有利な状況です。人工知能（AI）技術の急速な発展に伴い、企業はマイクロンなどの大手メモリメーカーとの長期契約（LTA）締結を熱心に模索しています。さらに、消費者セクターの需要は依然として底を突き、サプライヤーは生産能力の増強に注力せざるを得なくなっています。ウォール・ストリート・ジャーナルや韓国メディアの最近の報道によると、メモリメーカーは生産能力増強プロジェクトに数千億ドル規模の投資を約束し、取り組みを強化しています。

野心的な投資で注目を集めるマイクロンに注力する同社は、将来の成長に向けて2, 000億ドルという巨額の資金を確保しています。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、マイクロンの主力プロジェクトの一つは、アイダホ州ボイジーに450エーカーの施設を開発することです。この施設には米国最大のクリーンルーム施設が設置され、月間ウェーハ生産能力（WPM）は15万枚から20万枚に増加することが見込まれています。これにより、マイクロンの世界的な生産能力は約40%向上します。

DRAMコストの上昇がスマートフォンの部品表（BoM）に与える影響 — 画像クレジット: SK hynix

ボイシ工場への投資に加え、マイクロンのニューヨーク州工場は、州にとって歴史的な民間投資となり、その規模は推定1, 000億ドルに上ります。このプロジェクトには、60万平方フィートのクリーンルーム4棟の増設計画が含まれており、これによりDRAMの生産能力がさらに強化されます。しかし、これらの拡張は重要な疑問を提起します。これらの施設はいつ市場に貢献し始めるのでしょうか？ボイシ工場は2027年後半までにフル稼働すると予想されていますが、ニューヨーク州のプロジェクトは2045年まで完全稼働しない可能性があります。

一方、韓国のメモリサプライヤーも黙って見ているわけではない。朝鮮ビズの最近の報道によると、We hynixなどの企業が、メモリ需要のスーパーサイクルの波に乗るため、生産スケジュールを加速させていることが明らかになった。We hynixは龍仁工場でまもなく試験操業を開始する予定で、これはMicronの取り組みを大きく上回るものとなるだろう。龍仁工場には850億ドルが投資され、当初の予想よりも早く2月か3月に操業を開始する見込みだ。

サムスンはまた、平沢P4工場の計画を前倒しして取り組みを強化しており、2024年初頭ではなく2026年第4四半期の完成を目指している。この施設は稼働すれば10万～12万WPMの生産能力になると予測されており、2027年までに供給制約が緩和される可能性がある。

NVIDIA アーキテクチャ全体の DRAM 容量を比較した棒グラフ — NVIDIAアーキテクチャにおけるDRAM容量の傾向の視覚化 | 画像クレジット: Wccftech

AIの文脈において、DRAMの重要性は急速に進化しています。特に、かつては主にコンシューマー製品で使用されていたLPDDR規格が、現在ではNVIDIAの先進的なラックスケール製品で採用され始めています。AIアプリケーションが高帯域幅のメモリをますます必要とするようになるにつれ、メーカーは高帯域幅メモリ（HBM）やSOCAMMモジュールといった最先端技術の導入を競い合っています。DRAM容量のこうした増加は、AI分野からの高まる需要に対応できる態勢を整えています。

消費者にとってメモリ事情が最終的に安定することを期待する一方で、拡張された容量の大部分は、急成長を遂げるAIセクターを優先する可能性が高いことを理解することが重要です。その結果、当面の間、消費者市場はメモリ不足に悩まされる可能性があります。

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