最近の分析によると、メモリサプライヤーは DRAM 契約に関する従来の慣行を変革しており、価格設定メカニズムに大きな影響を与えています。
DRAM契約の動向の変化
業界は消費者の視点からメモリ不足に焦点を当てることが多いが、サプライチェーン関係者の状況は大きく異なっているようだ。韓国メディアETNewsの報道によると、サプライヤーが急速に変化するDRAM価格に適応するため、契約において「決済後」の条件を義務付ける傾向が見られるという。
従来、長期契約（LTA）が一般的だった時代は、顧客は年間契約を締結し、DRAM価格の評価は四半期ごとに行われていました。しかし、現在の市場環境は急激な変動を特徴としており、日次または週次といったより迅速な調整が必要となっています。そのため、LTAによる価格固定はメモリメーカーにとって有利ではなくなり、潜在的な利益に影響を与えています。
この複雑な市場を乗り切るため、サプライヤーは決済後契約を締結していると報じられています。これは、短期契約期間中にDRAM価格が大幅に上昇した場合、買い手は契約期間終了時にそれに応じて支払いを調整する必要があることを意味します。興味深いことに、DRAM価格が下落した場合、Micronのような企業が苦境に陥る可能性があるという懸念は根拠がないようです。サプライヤーは、価格が下落する可能性は低いと考えています。
米国に拠点を置く多くのテクノロジー企業がメモリサプライヤーとのLTA締結に意欲を見せているが、その緊急性はタイムリーさだけではない。むしろ、どの顧客がメーカーにとってより大きな利益を生み出せるかが焦点となっている。現在、DRAMセクター全体は、AIインフラの拡大に伴うDRAM需要の爆発的な増加に牽引され、活況を呈しているように見える。