AI GPU と ASIC をめぐる競争の激化は、現在、シリコン サプライ チェーンに大きな影響を与えており、スマートフォンのシステム オン チップ (SoC) の製造に不可欠な重要なコンポーネントの顕著な不足につながっています。
ナレッジベース:
- 基板は、集積回路 (IC) やその他のコンポーネントが固定される基礎層であり、放熱に重要な役割を果たします。
- T ガラスは、基板内で使用される高シリカ含有量の特殊なガラス繊維で、熱安定性を高め、複雑な配線のためのより滑らかな表面を作り出し、全体的な信頼性を向上させます。
ゴールドマン・サックスは、今後T-Glassの供給が大幅に不足すると予測している
ゴールドマン・サックスは最近の業界調査レポートで、味の素ビルドアップフィルム（ABF）基板の需要の急増により、現在Tガラスの供給が独占されていると指摘しました。
AI GPUやASICに代表されるABF基板は、銅箔上に複数のフィルムを積層した構造で、複雑で高密度な回路パターンを容易に実現し、ピン数の増加と全体的な性能向上を実現します。これらの基板は、優れた電気絶縁性と機械的耐久性で知られています。
その結果、ビスマレイミドトリアジン（BT）基板の需要を満たすにはTガラスの供給が大幅に不足しています。BT基板は、BT樹脂をガラス繊維（Tガラスを含む）で強化したもので、スマートフォンのSoCによく組み込まれています。
ゴールドマン・サックスは、BT基板用のTガラスの供給が今後数か月から数四半期にわたって「 2桁の割合で不足する」可能性があると予測している。
この展開は、2026年に業界が大きく復活すると見込まれる時期に、スマートフォン市場に重大なリスクをもたらします。
ちなみに、アップルは来年、6種類の新しいiPhoneモデルの発売に支えられ、約2億5000万台のスマートフォンを出荷すると予想されており、そのうちの1つは折りたたみ式のデザインを採用する可能性がある。
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