人工知能（AI）分野の急速な拡大により、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）の需要が劇的に増加し、様々な業界のメーカーで供給不足が生じている。この需要急増により、メモリメーカーは供給制約に苦慮しており、2027年までに世界の需要の60％しか満たせない可能性があると予測されている。
DRAM生産における主要プレーヤーの中で、サムスンは、スマートフォン発売において重要な役割を担うデバイスエクスペリエンス（DX）部門とモバイルエクスペリエンス（MX）部門のサポートよりも、目先の財務成長を優先してきた。最近の報道では、懸念が高まっていることが示されており、両部門の責任者であるTM Roh氏は、MX部門が年間赤字に直面する可能性があり、これはサムスン設立以来初めてのことだと述べている。
サムスンMX事業部の年間赤字見込み
DRAMとNANDフラッシュメモリの価格高騰を受け、サムスンは主力スマートフォンであるGalaxy S26の価格を引き上げざるを得なくなった。この価格調整は、結果として消費者の支出減少につながった。さらに同社は、LPDDR4およびLPDDR4Xメモリチップの生産を中止し、AIユーザー向けに最適化されたより高度なLPDDR5およびLPDDR5Xモデルを採用した。
モバイル機器の重要な構成要素であるLPDDRメモリは、AI市場においてもますます重要性を増しており、現在の供給不足をさらに深刻化させている。例えば、NVIDIAの次期AI CPU「Vera」は、驚異的な1.5TBのLPDDR5Xメモリを搭載すると予想されている。これに対し、フラッグシップモデルのGalaxy S26 Ultraはわずか12GBのRAMしか使用しておらず、高度なAIプロセッサに必要なメモリ容量が125倍にも達するという、驚くべき差が浮き彫りになっている。
サムスンはGalaxy S26シリーズ向けに低コストのDRAMチップを製造することでMX部門を支援する能力を持っていたものの、事業部門間の連携は期待されるほど円滑ではないようだ。メモリ供給契約は通常四半期ごとに締結され、2022年半ば以降に見られた価格上昇は、2026年第2四半期までに製造コストに完全に反映されると予測されている。
Counterpoint Researchは、800ドル以上の価格帯の高級デバイスでは、メモリコストが総生産コストの最大20%を占めると予測している。そのため、サムスンのMX部門は、回復局面に入る前に損失を被る可能性が高い。
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