イーロン・マスク氏は、サムスンやTSMCなどの大手メーカーが生産増強に「時間がかかりすぎる」と主張し、テスラへの強力なチップ供給を確立するための取り組みを強化している。
マスク氏、サプライヤーのスケジュールを批判、自社でのチップ生産の必要性を認識
野心的な目標を掲げることで知られるイーロン・マスク氏は、進化する自動車業界における競争優位性を確保するため、テスラのチップサプライチェーンの抜本的な改革に取り組んでいます。バロン・キャピタルとの最近の議論で、マスク氏はテスラの将来のチップ需要について言及し、完全自動運転（FSD）技術の普及に伴い、年間「1億個から2000億個」という驚異的なAIチップ需要が見込まれると予測しました。マスク氏は、現在のサプライヤーは予測される需要を満たすための十分な準備ができていないことを強調しました。
生産スピードが十分ではないようです。新しい半導体工場の起工から完成までどれくらいかかるか尋ねたところ、生産開始まで5年かかると言われました。私にとって5年は終わりのない待ち時間に感じられました。 – イーロン・マスク
マスク氏が半導体製造施設の建設構想に言及したのは今回が初めてではない。しかし、今回、サプライチェーンにおける課題を明確に示しました。TSMCとサムスンは生産能力増強に5年かかるとしていますが、マスク氏はこの期間は受け入れられないと考えています。マスク氏はテスラに対し、1～2年以内に自社工場を建設することを提唱しています。
彼らの立場からすれば、彼らは電光石火の速さで動いているのです。ただそう言っているだけです。それでも、私たちにとっては制約要因になるでしょう。…私たちが望むペースで規模を拡大するには、本当に巨大な工場を建設するしかないのかもしれません。あるいは、AIチップの供給不足で、Optimusや自動運転車の生産量が制限されるかもしれません。 – イーロン・マスク
マスク氏による新たな製造工場の建設要請は、テスラが自動運転技術を大規模に展開するための重要な一歩となる。しかしながら、業界アナリストはマスク氏の野心的な計画の実現可能性に疑問を呈し、「到底不可能だ」と断言している。アナリストのダン・ニステッド氏は、マスク氏がこの計画にテスラの設備投資の相当な部分を充てる必要があると指摘し、たとえ資金が確保できたとしても、人員不足や先進的なチップの知的財産へのアクセスといった課題が進展を阻む可能性があると指摘している。
検討されている解決策の一つは、マスク氏がTSMCのような既存企業に投資し、生産能力を強化することです。TSMCを含むサプライヤーは、顧客ニーズへの柔軟な対応を示しており、米国での製造能力強化に向けた最近の戦略的再編がその好例です。「テラファブ」というコンセプトは株主の共感を呼ぶかもしれませんが、サプライチェーンの複雑さを乗り越えることは、マスク氏が計画している生産量を達成する上で大きな障害となります。
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