アマゾンのCEOであるアンディ・ジャシー氏は、株主への最近の声明の中で、同社のカスタムチップ部門に関して楽観的な見通しを示し、社内インフラにおける重要な進展を示唆した。
アマゾンのカスタムシリコン戦略：外部への売却の可能性が視野に
データ処理の現状は、業界専門家が「コンピューティング・クランチ」と呼ぶ問題に直面している。この不足は、人工知能と関連技術に対する需要の急増に直接起因しており、従来のインフラでは対応しきれていない。Amazon、Google、Metaなどのテクノロジー分野の大手企業は、この計算能力のギャップを埋めるために、カスタムシリコンチップの開発に乗り出している。こうした競合製品の中で、Amazon独自のTrainiumチップとGravitonサーバーCPUが最有力候補として浮上し、その製品の成熟度と有効性は目覚ましい。Jassy氏は、Amazonのカスタムチップ事業の驚異的な成長軌道について語る中で、この技術に対する自信をはっきりと示しており、AMDやIntelといった半導体大手の実績を凌駕し、年間経常収益（ARR）が500億ドルという驚異的な額に達する可能性があると予測している。
自社開発のAIチップは高い需要を誇り、多くの可能性を切り開きますが、中でも顧客コストの削減とAWSの収益性向上は大きなメリットと言えるでしょう。大規模展開においては、Trainiumによって年間数百億ドルの設備投資を削減できると見込んでおり、他社製チップに推論処理を依存する場合と比較して、営業利益率を数百ベーシスポイント向上させることができると考えています。
– アマゾンのCEO
Jassy氏の500億ドルのARR予測は、Amazonのカスタムチップ部門がNVIDIAのような競争の激しいコンピューティング市場で独立した事業体として運営された場合の可能性を示している。TrainiumとGravitonチップの人気が急上昇しているのは、主にAmazon Web Services（AWS）によるものだが、同社はまだ計算リソースを必要とする外部企業にカスタムシリコンを提供していない。Jassy氏は、AWSが提供する経済的な利点とASICソリューションを組み合わせることで、NVIDIAなどの競合他社を大きく上回ると強調した。NVIDIAの技術の利点を認めつつも、顧客は「価格性能比」に優れたソリューションを求めており、Trainiumはその点で優れているとJassy氏は主張する。
さらに、ジャシー氏はインテルのCPU市場シェアの縮小を批判し、ARMベースのGravitonチップの導入以来、AWSのインフラストラクチャは著しく再定義されたと主張した。彼は、Trainiumを利用したトレーニングおよび推論プロセスにおいても同様の移行が起こると予測している。この発言には、ジャシー氏の発言に込められた重要なメッセージが表れている。既存のGPU技術を置き換えることを目指すのではなく、彼のカスタムインフラストラクチャ構想は、AmazonのようなハイパースケールプロバイダーがGPUメーカーだけに頼ることを阻む、深刻なコンピューティング能力不足の解消を中心に据えているのだ。
興味深い動きとして、Amazonはカスタムラックを外部顧客に販売する可能性を示唆しており、NVIDIAなどの業界の老舗企業と直接競合する道を開くことになる。チップ事業の発展に数千億ドルの設備投資を計画しているAmazonは、TrainiumとGravitonの技術スタックの進化が近い将来、目覚ましい発展を遂げる態勢が整っている。
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