William Blair osserva che Palantir e Databricks “raramente competono nelle offerte” a causa dell’elevato mercato totale indirizzabile, chiarendo la loro recente partnership

Questo contenuto non intende essere un consiglio di investimento. L’autore non detiene alcuna posizione nei titoli azionari discussi.

Gli sviluppi chiave di Palantir dopo AIPCon

Palantir Technologies Inc.(NYSE: PLTR), riconosciuta per le sue offerte Software-as-a-Service (SaaS) basate sull’intelligenza artificiale, ha compiuto passi da gigante dopo l’evento AIPCon della scorsa settimana. La società ha annunciato l’istituzione di un massimo di dieci nuove partnership commerciali, tra cui una degna di nota collaborazione con il suo concorrente, Databricks.

Approfondimenti sulla partnership Palantir-Databricks

Gli analisti di William Blair hanno recentemente fornito un’analisi approfondita in merito alla fiorente partnership tra Palantir e Databricks. Questa collaborazione è destinata a promuovere sinergie incrementali, combinando la rinomata piattaforma di data intelligence abilitata all’intelligenza artificiale di Palantir, AIP, con la Data Intelligent Platform (DIP) di Databricks.

Louie DiPalma, analista di William Blair, spiega la logica alla base di questa partnership, affermando che nonostante alcune sovrapposizioni nei servizi, il potenziale di mercato complessivo rimane espansivo in vari settori. Ciò consente a entrambe le aziende di acquisire quote di mercato dalle piattaforme dati tradizionali e dai provider di pianificazione delle risorse aziendali (ERP).

Posizione di mercato e base clienti

DiPalma ha osservato che Palantir e Databricks raramente si affrontano in situazioni di gara competitiva a causa della vastità del mercato indirizzabile. Afferma:

“Abbiamo l’impressione che Palantir e Databricks raramente si vedano in situazioni di offerta a causa di questo ampio mercato indirizzabile”.

Inoltre, la crescente sinergia tra le due aziende è sottolineata da una base di clienti comune che ora include attori importanti come BP e AT&T.

Vantaggi normativi e collaborazione

Pur riconoscendo che la piattaforma Advana di Databricks è un concorrente significativo per i ruoli di analisi dei dati del Dipartimento della Difesa, DiPalma sottolinea che l’adozione complessiva di entrambe le piattaforme è in aumento. In particolare, entrambe le aziende hanno tutto da guadagnare da un recente ordine esecutivo che impone alle agenzie governative di implementare sistemi di tracciamento dei pagamenti.

Momenti salienti recenti dell’AIPCon

Durante la conferenza clienti AIPCon, Palantir ha anche rivelato nuove partnership con nomi di spicco. DiPalma ha riferito:

“Palantir ha anche annunciato altri nuovi loghi per i clienti alla sua conferenza clienti AIPCon, tra cui il gigante dei chip per smartphone Qualcomm (QCOM $ 155, 67) ed Epirus, il principale fornitore di sistemi anti-drone a microonde”.

Analisi delle prospettive di crescita di Palantir

In sintesi, DiPalma esamina i pro e i contro di Palantir, elogiandone l’impressionante crescita prevista del fatturato del 31% per il 2025 e il robusto margine operativo del 45%, entrambi tra i più alti nel settore del software. Tuttavia, mette anche in guardia sulla “correlazione ad alta beta del titolo con il Nasdaq-100”, sottolineando la sua suscettibilità a più ampie fluttuazioni di mercato.

È interessante notare che Palantir ha registrato un aumento del fatturato del 50% dal 2022 al 2024, mentre la sua forza lavoro è aumentata solo del 3%, dimostrando una notevole efficienza nell’ampliamento dei servizi.

Fonte e immagini