L’industria NAND sta attualmente assistendo a un’impennata straordinaria della domanda, che ricorda i recenti trend del mercato delle DRAM. Phison, un’azienda di spicco del settore, ha definito “scioccanti” le attuali dinamiche di mercato, alludendo alla rapida evoluzione in atto.
Aumento dei prezzi: l’effetto dell’intelligenza artificiale sugli SSD e sui chip NAND per i consumatori
L’intelligenza artificiale (IA) ha trasformato diversi segmenti di mercato e sta ora facendo significativi progressi nel settore delle memorie, influenzando in particolare le catene di fornitura di DRAM e memorie NAND. Secondo le informazioni fornite dalla conference call sui risultati del terzo trimestre di Phison, il CEO Khein-Seng Pua ha evidenziato un ciclo di memoria senza precedenti. Ha osservato che i prezzi medi di vendita (ASP) delle memorie NAND TLC sono aumentati drasticamente, dal 50% al 75% in pochi mesi. Questa tendenza indica un aumento significativo dei costi per le unità a stato solido (SSD) consumer e i prodotti NAND associati.
L’enorme domanda di NAND può essere attribuita al suo ruolo cruciale nelle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, in particolare nelle attività di inferenza. Nei data center, le soluzioni di storage basate su NAND sono essenziali per il precaricamento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) su SSD locali, consentendo un accesso rapido ed efficiente. Gli aggiornamenti vengono integrati senza soluzione di continuità negli SSD, garantendo che i modelli rimangano aggiornati. Phison segnala un “mercato ristretto” per le forniture, suggerendo che l’aumento dei prezzi delle memorie NAND TLC è destinato a continuare.
In passato, il settore NAND aveva dovuto affrontare un periodo prolungato di calo della domanda, una “siccità di domanda”, ma l’avvento dell’inferenza basata sull’intelligenza artificiale ha generato un’enorme necessità di soluzioni di storage in contesti di intelligenza artificiale. Il CEO di Phison afferma che gli impianti di produzione sono stati recentemente sottoutilizzati, il che ha portato i fornitori a procedere con cautela in merito all’espansione della capacità. Ciononostante, a causa della domanda senza precedenti alimentata dall’intelligenza artificiale, le aspettative di un aumento dell’offerta nel tempo sono ottimistiche.
Riteniamo che le aziende produttrici di NAND non siano ancora disposte ad ampliare gli impianti di produzione perché, negli ultimi cinque anni, dal COVID a oggi, i profitti totali nel settore NAND sono rimasti invariati. Non hanno registrato profitti significativi, ma in futuro stanno iniziando a vedere rendimenti positivi.– CEO di Phison
Analogamente ai primi aumenti dei prezzi delle DRAM, i consumatori possono aspettarsi un aumento sostanziale dei prezzi degli SSD, in particolare per i modelli ad alta capacità. Di conseguenza, la prossima “stagione delle offerte” potrebbe rappresentare un’occasione propizia per i consumatori per potenziare le capacità di archiviazione dei propri computer prima che si verifichino potenziali aumenti di prezzo.
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