Questo non è un consiglio di investimento. L’autore non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli citati.
Anche se le previsioni sugli utili non sono riuscite a soddisfare le stime degli analisti, l’ultima previsione degli utili di Intel ha fornito aggiornamenti sulla sua continua espansione verso un modello di fonderia di produzione a contratto. Prima del rilascio di ieri, il colosso dei chip ha annunciato di aver stretto una partnership con la United Microelectronics Corporation (UMC) di Taiwan per sviluppare un nuovo nodo di processo che produrrà chip negli Stati Uniti. Questo farà parte del business Intel Foundry Services (IFS) di Intel. divisione, ovvero l’attività di produzione a contratto dell’azienda che mira a competere con il più grande produttore di chip a contratto del mondo, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Intel Touts Key Contract Foundry vince nel 2023 mentre le azioni crollano a seguito della mancanza di indicazioni
I problemi di produzione di Intel che hanno portato ai famigerati ritardi dei prodotti sono ben noti nel settore dei chip, e un’altra implicazione del rallentamento è stata la crescita dei chip spediti da TSMC di Taiwan. TSMC produce i processori più recenti per i rivali più piccoli di Intel, AMD, Apple, NVIDIA, Qualcomm e altri attori, consentendole di dominare una parte considerevole del mercato globale dei semiconduttori.
La risposta di Intel a questo è la divisione IFS, attraverso la quale l’azienda utilizzerà le sue tecnologie di produzione per gli ordini dei clienti. La sua partnership con UMC fa parte di IFS e, durante l’ultima riunione sugli utili, l’amministratore delegato di Intel Patrick Gelsinger ha condiviso maggiori dettagli sull’interesse dei clienti per i prodotti IFS e sulla logica alla base della collaborazione con il più grande produttore di chip a contratto di Taiwan dopo TSMC.
L’interesse dei clienti per le future tecnologie dei chip è un indicatore attentamente monitorato quando si analizzano le aziende produttrici di chip. Consente agli analisti di vedere se i costi che un’azienda fisserà per sviluppare nuove tecnologie di produzione saranno recuperati da potenziali ordini. Una caratteristica fondamentale di tutte le chiamate degli analisti di TSMC è l’opinione del management sull’interesse dei clienti per le tecnologie imminenti, e questo è stato anche il caso durante la chiamata sugli utili di Intel per il quarto trimestre del 2023.
Secondo Gelsinger, Intel valuta IFS a 10 miliardi di dollari alla fine del 2023, un valore significativamente superiore alla stima precedente di 4 miliardi di dollari.
Secondo Gelsinger, l’accordo con UMC amplierà il portafoglio di Intel e le consentirà di sfruttare l’industria e l’ecosistema dei semiconduttori ben sviluppati di Taiwan. Fondamentalmente, ha aggiunto che Intel sta riscontrando un forte interesse da parte dei clienti per IFS, in particolare per le tecnologie all’avanguardia di produzione di chip.
L’attuale roadmap del processo di Intel ha collocato il processo Intel 7 in una produzione ad alto volume nel settembre 2023 e l’azienda prevede di aver compiuto almeno due ulteriori generazioni di chip entro la fine di quest’anno. Il processo Intel 3, che segue Intel 4 (il successore di Intel 7), era pronto per la produzione nel quarto trimestre, ha condiviso il dirigente, spiegando che l’interesse dei clienti è alto per una delle tecnologie più recenti e all’avanguardia di Intel, il chip node 18A.
18A è stato commercializzato in modo aggressivo dall’azienda, che ha affermato che offre prestazioni alla pari con la tecnologia N2 di TSMC. Si tratta di un’affermazione importante poiché si prevede che N2 entrerà in produzione di massa nel 2025, mentre Intel prevede di essere “pronto per la produzione” entro la seconda metà di quest’anno.
Il dirigente di Intel ha anche condiviso che al momento IFS ha 50 chip di prova in lavorazione, di cui il 75% riguarda il processo Intel 18A. Intel ha quattro clienti per il suo processo 18A a dicembre 2023, ha dichiarato il suo CEO, poiché ha aggiunto un “cliente significativo nel settore dei computer ad alte prestazioni” durante il quarto trimestre.
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