Il processo a 2 nm di TSMC attrae fino a 15 clienti, 10 dei quali concentrati sui prodotti HPC, segnalando una domanda eccezionale

I recenti sviluppi indicano un’impennata nella domanda del processo N2 di TSMC: il leader taiwanese dei semiconduttori avrebbe acquisito quindici clienti per la sua avanzata tecnologia dei nodi da 2 nm.

Adozione significativa del nodo a 2 nm di TSMC tra i clienti HPC

Mentre TSMC si prepara a una nuova era di domanda di semiconduttori, si sta concentrando sulla fornitura di nodi a 2 nm all’avanguardia alla propria clientela. L’azienda prevedeva da tempo un’ondata di interesse per la sua tecnologia N2 e ora, come sottolineato da Bren Higgins, Vicepresidente esecutivo e CFO di KLA Corporation, TSMC ha acquisito quindici clienti per il suo nodo a 2 nm. In particolare, dieci di questi clienti operano nel settore dell’high-performance computing (HPC), a dimostrazione di un significativo spostamento verso una domanda incentrata sull’intelligenza artificiale.

L’altro aspetto è che, come stiamo vedendo oggi, il nodo N2 ha circa 15 clienti che progettano su N2. Ci sono circa 10 clienti di elaborazione ad alte prestazioni che progettano. Quindi, i requisiti prestazionali su quel fronte sono piuttosto rigorosi.

Sebbene Higgins non abbia rivelato l’identità di questi clienti, le informazioni provenienti da fonti del settore suggeriscono che gli ASIC svolgeranno un ruolo cruciale nel generare ricavi da TSMC grazie al suo nodo a 2 nm. Grandi aziende come Google, Broadcom, Amazon e OpenAI stanno valutando processi avanzati per i loro chip AI personalizzati. Inoltre, i giganti della tecnologia NVIDIA e AMD hanno allineato le loro roadmap di prodotto per includere le soluzioni a 2 nm di TSMC, con innovazioni come Rubin Ultra e la gamma di soluzioni AI Instinct MI450 di AMD all’orizzonte. Questo crescente interesse da parte dei clienti orientati all’HPC indica un notevole aumento della capacità produttiva a 2 nm di TSMC.

Samsung si aggiudica un ordine di chip da 16, 5 miliardi di dollari per il suo processo GAA a 2 nm — Crediti immagine: TSMC

Tuttavia, è importante notare che si prevede che l’adozione iniziale della tecnologia N2 di TSMC sarà trainata da clienti mobili come Apple, MediaTek e Qualcomm. Queste aziende in genere privilegiano le prestazioni in modo meno impegnativo rispetto ai requisiti HPC. Ciò rivela un cambiamento strategico nelle dinamiche di mercato, indicando che la domanda proviene sempre più dall’HPC piuttosto che dai tradizionali clienti mobili.

In recenti aggiornamenti, è stato evidenziato che la produzione a 2 nm di TSMC dovrebbe superare quella dei suoi nodi a 3 nm, alimentata da una domanda crescente e da una struttura tariffaria particolarmente interessante che attrae i clienti HPC. Con la produzione di massa prevista per la seconda metà del 2026, possiamo aspettarci un’adozione anticipata da parte delle principali aziende tecnologiche entro il 2027.

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