Questo articolo non costituisce consulenza in materia di investimenti. L’autore non detiene attualmente alcuna posizione in nessuno dei titoli azionari qui menzionati.
Un recente rapporto di Reuters evidenzia una tendenza significativa nel panorama tecnologico cinese: le officine specializzate in GPU NVIDIA stanno prosperando. L’imposizione delle sanzioni statunitensi ha notevolmente limitato la disponibilità di questi componenti critici, rendendo le GPU NVIDIA tra i prodotti più richiesti nel Paese. Mentre NVIDIA affronta le continue sfide produttive, gli utenti cinesi sono ansiosi di ottimizzare le prestazioni delle loro GPU esistenti per soddisfare le proprie esigenze tecnologiche.
Business in forte espansione: officine di riparazione GPU NVIDIA in Cina dopo le sanzioni
Le ripercussioni delle sanzioni statunitensi hanno spinto le aziende cinesi a massimizzare le prestazioni delle loro attuali GPU NVIDIA. Così facendo, si trovano ad affrontare un tasso più elevato di guasti su questi componenti, con conseguente rapida nascita di officine specializzate nella manutenzione di modelli più vecchi come le GPU H100 e A100.
Secondo fonti interne citate da Reuters, nonostante il recente allentamento dei controlli sulle esportazioni delle GPU H20 di NVIDIA, è probabile che le aziende cinesi preferiscano i modelli H100 e A100 per le loro superiori capacità di training. Nell’ambito dell’intelligenza artificiale, gli ingegneri del software si affidano a questi chip per condurre un rigoroso training degli algoritmi a fronte di set di dati esistenti, consentendo ai sistemi di intelligenza artificiale di rispondere efficacemente alle richieste degli utenti una volta completata la fase di training.
È interessante notare che, sebbene la vendita dei chip H100 di NVIDIA fosse vietata in Cina prima del loro lancio ufficiale, l’esistenza di officine di riparazione dedicate fa propendere per la probabilità che questi chip siano stati introdotti illegalmente sul mercato nonostante le severe restrizioni imposte dagli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, i centri di riparazione chiedono fino a 2.400 dollari per la riparazione di queste GPU, e alcuni riescono a riparare fino a 500 unità al mese. Normalmente, la garanzia di NVIDIA copre i prodotti difettosi; tuttavia, le sanzioni statunitensi hanno ostacolato la capacità dell’azienda di fornire assistenza in Cina.
L’elevata domanda di chip NVIDIA in Cina può essere attribuita alle difficoltà incontrate dalle aziende locali, in particolare Huawei, nello sviluppo di alternative comparabili. Questa situazione ha rafforzato le argomentazioni del CEO Jensen Huang a favore della riduzione delle restrizioni all’esportazione di chip NVIDIA in Cina. Huang sostiene che il blocco delle GPU NVIDIA dal mercato cinese potrebbe compromettere la posizione degli Stati Uniti nel panorama in continua evoluzione dell’hardware per l’intelligenza artificiale a livello globale.
Inoltre, le aziende cinesi mostrano una netta preferenza per il modello H100 rispetto all’H20, grazie alla sua maggiore capacità di sviluppo di intelligenza artificiale. In particolare, la domanda di GPU H20 supera di gran lunga le attuali capacità produttive di NVIDIA, che si prevede rimarranno instabili a causa del passaggio delle linee di produzione a diverse varianti di chip. La banca d’investimento Jefferies indica che, sebbene le scorte di H20 di NVIDIA possano raggiungere il picco di 900.000 unità in condizioni ottimali, la domanda effettiva in Cina si attesta a ben 1, 8 milioni di unità. Questo squilibrio non solo intensifica la pressione su NVIDIA, ma fornisce anche all’azienda la leva per aumentare i prezzi in risposta all’aumento della domanda.
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