Un analista afferma che Qualcomm può interrompere immediatamente la fornitura di modem 5G ad Apple a causa della posizione dominante sul mercato, nonostante le possibili perdite

Apple lavora con dedizione da anni per creare il suo modem 5G interno, con l’obiettivo di ridurre al minimo la dipendenza da Qualcomm e le ingenti commissioni associate all’utilizzo della tecnologia di quest’ultima. L’atteso iPhone SE 4, il cui lancio è previsto per l’anno prossimo, potrebbe segnare il debutto del chip baseband personalizzato di Apple. Nonostante questo significativo passo avanti, l’attuale accordo di licenza di Apple con Qualcomm è destinato a continuare fino a marzo 2027, ma i preparativi per stabilire una filiera autosufficiente per questo componente chiave sono già in corso.

Qualcomm e Apple: un delicato rapporto commerciale

Anche se Apple si prepara a lasciare Qualcomm, gli analisti del settore mettono in guardia sul fatto che Qualcomm detiene un vantaggio critico in questa relazione. Un analista ha suggerito che Qualcomm potrebbe avere un impatto grave su Apple cessando le spedizioni di modem, una mossa che, sebbene dannosa per Apple, potrebbe non fornire alcun beneficio finanziario diretto a Qualcomm. Un simile scenario costringerebbe Apple a cercare urgentemente un fornitore alternativo, il che potrebbe complicare i suoi piani.

Pagamenti esorbitanti: l’impegno finanziario di Apple nei confronti di Qualcomm

Secondo il principale analista tecnologico Patrick Moorhead, Apple probabilmente eroga una somma significativa a Qualcomm per le sue tecnologie modem 5G utilizzate in vari dispositivi. Attualmente, Apple potrebbe affrontare ripercussioni sul mercato azionario se Qualcomm dovesse interrompere bruscamente le forniture. Tuttavia, Moorhead osserva che Qualcomm potrebbe vedere un’opportunità per massimizzare i ricavi alla luce di questa probabile dipendenza, piuttosto che vendicarsi di Apple.

Potenziali guadagni dai modem 5G

I guadagni finanziari di Qualcomm dalla vendita di modem 5G ad Apple sono degni di nota. Una recente analisi “Bill of Materials” dell’iPhone 16 Pro Max suggerisce che, in base all’obiettivo di spedizione previsto da Apple di 90 milioni di unità per il 2024, Qualcomm potrebbe generare circa 2,52 miliardi di dollari dalle sole vendite di modem, con un costo stimato di ogni unità di circa 28 dollari. Questa cifra riguarda esclusivamente la prossima serie di iPhone 16 e i guadagni di Qualcomm potrebbero essere ancora più alti se si considerano le vendite dei precedenti modelli di iPhone e degli ultimi iPad venduti in tutto il mondo.

Le aspirazioni di Apple per lo sviluppo interno

La transizione di Apple all’utilizzo dei propri modem 5G è destinata a iniziare con l’iPhone SE 4. La strategia a lungo termine dell’azienda mira a superare le offerte di Qualcomm, introducendo anche funzionalità avanzate come il supporto mmWave nei modelli futuri, tra cui iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Inoltre, Apple sta esaminando la possibilità di integrare la connettività cellulare nei suoi Mac, potenzialmente lanciando questa tecnologia nel prossimo modello Apple Vision Pro.

Qualcomm $QCOM ha già azzerato i ricavi Apple per il 2027 e oltre. Tenete presente che Apple ci sta provando da luglio 2019, quando ha acquistato gli asset di Intel. Tecnicamente ci stanno provando da un decennio, se si conta Intel 5G.

La mia convinzione: ci sarà Apple… https://t.co/4wap26PHaN

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) 7 dicembre 2024

Per ulteriori dettagli su questa narrativa in evoluzione riguardante Qualcomm e Apple, potete seguire gli approfondimenti di Patrick Moorhead su Twitter.

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