La Cina si trova ad affrontare sfide significative nell’incremento delle sue capacità di produzione di chip per l’intelligenza artificiale, dovute in particolare alle limitazioni della tecnologia nazionale di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) e non solo ai problemi di capacità produttiva associati ad aziende come SMIC.
Sfide nella produzione di HBM in Cina e implicazioni dei controlli sulle esportazioni statunitensi
Nel tentativo di migliorare il panorama tecnologico nazionale, Pechino sta favorendo la transizione delle imprese locali verso ecosistemi tecnologici autosufficienti, puntando sulle piattaforme di importanti player come Huawei e Cambricon. Tuttavia, sorge una domanda cruciale: la Cina riuscirà a soddisfare l’immensa domanda di HBM? Mentre le discussioni si concentrano spesso sui vincoli della produzione di semiconduttori, un recente rapporto di SemiAnalysis evidenzia che la dipendenza dall’HBM importato è un fattore cruciale nell’attuale panorama dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Il rapporto indica che la Cina sta affrontando un “collo di bottiglia HBM”, sottolineando la sua dipendenza da una scorta di HBM accumulata prima dell’imposizione delle restrizioni all’esportazione da parte degli Stati Uniti. In particolare, Samsung si è affermata come fornitore significativo, avendo spedito in Cina circa 11, 4 milioni di stack HBM, che costituiscono una parte sostanziale delle scorte esistenti del Paese. Sebbene possano esserci modi per acquisire HBM dall’estero attraverso “canali grigi”, il volume complessivo di HBM che fluisce da altri Paesi verso la Cina ha registrato una netta diminuzione.
Huawei ha il potenziale per produrre 805.000 unità dei suoi chip Ascend 910C, sfruttando le capacità di TSMC e SMIC. Tuttavia, la mancanza di HBM sufficienti a soddisfare questa domanda di produzione illustra il ruolo cruciale che le tecnologie di memoria svolgono nelle aspirazioni di Pechino di affermare la propria presenza nel settore dell’intelligenza artificiale. Senza un adeguato accesso all’HBM nazionale, le iniziative cinesi nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale potrebbero vacillare, garantendo un vantaggio competitivo a imprese occidentali come NVIDIA e AMD.
Esaminando i progressi della Cina nella produzione di HBM, emerge che aziende come CXMT si trovano ad affrontare notevoli limitazioni relative alle apparecchiature necessarie per trasformare la DRAM standard in tecnologia HBM. In risposta, Pechino sta sollecitando allentamenti normativi in questo settore. Ciononostante, dati i continui investimenti nella produzione nazionale di HBM e le ambiguità che circondano le attuali sanzioni, le proiezioni di SemiAnalysis ipotizzano che la Cina potrebbe passare all’HBM3E entro il 2026, alleviando così il collo di bottiglia dell’HBM, a condizione che non vengano applicate misure aggiuntive.
Sarà affascinante osservare l’evoluzione del settore cinese dei chip per l’intelligenza artificiale nel contesto dei controlli sulle esportazioni statunitensi, soprattutto ora che le aziende locali intensificano gli sforzi per ridurre la loro dipendenza dalle tecnologie occidentali. Tuttavia, stanno ancora lavorando per stabilire una catena di fornitura affidabile in grado di soddisfare la crescente domanda del mercato cinese dell’intelligenza artificiale.
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