Wall Street divisé sur Apple : Oppenheimer prévoit une sécurité à court terme grâce aux lunettes connectées ; UBS signale une baisse de la demande pour l’iPhone 17 après son lancement.

Wall Street divisé sur Apple : Oppenheimer prévoit une sécurité à court terme grâce aux lunettes connectées ; UBS signale une baisse de la demande pour l’iPhone 17 après son lancement.

Selon une analyse récente d’Oppenheimer, les lunettes Ray-Ban Display de Meta ne représentent pas une menace immédiate pour la domination actuelle d’Apple sur le marché. D’autres analyses d’UBS indiquent que la demande initiale pour l’iPhone 17 s’essouffle, avec des délais d’attente réduits observés lors de la semaine de lancement. Parallèlement, Morgan Stanley prévoit un scénario optimiste prédisant qu’Apple livrera jusqu’à 270 millions d’iPhone d’ici 2026.

Informations clés

  1. Développements récents : De nombreux rapports d’analystes ont été publiés aujourd’hui. Oppenheimer estime que les lunettes Ray-Ban Display de Meta ne représentent pas actuellement une menace importante pour l’écosystème matériel d’Apple. Les données d’UBS Evidence Lab montrent que l’engouement initial pour l’iPhone 17 a atteint son paroxysme, comme en témoignent les délais d’attente plus courts, tandis que les prévisions optimistes de Morgan Stanley suggèrent qu’environ 270 millions d’iPhone pourraient être expédiés d’ici 2026.
  2. Importance : À court terme, les principaux produits Apple restent largement à l’abri de l’engouement actuel pour les lunettes connectées. La dynamique du marché de l’iPhone 17 semble se stabiliser après son lancement, et les prévisions à long terme restent positives, bien que fortement dépendantes de diverses hypothèses de marché.

Le point de vue d’Oppenheimer : les lunettes connectées ne représentent pas une menace immédiate

Après avoir testé l’écran Ray-Ban de Meta à New York, l’analyste d’Oppenheimer Martin Yang a décrit l’expérience comme innovante mais pas encore adaptée à un usage quotidien en raison de problèmes tels que la fatigue oculaire et les problèmes de clarté.

Conclusion de Yang : Il estime qu’il est prématuré de considérer l’écran Ray-Ban comme un concurrent sérieux des produits Apple établis, comme l’Apple Watch. Cela place le marché matériel d’Apple à l’abri pour un avenir prévisible – environ deux à trois ans –, le temps que Meta perfectionne sa technologie.

Détails technologiques : L’écran Ray-Ban est doté d’un écran intégré pour la visualisation des informations et utilise la bande méta-neurale EMG pour la navigation basée sur les gestes.

Stratégie matérielle d’Apple : des rapports suggèrent qu’Apple a suspendu le développement d’une version premium du Vision Pro (nom de code N100) pour se concentrer sur les lunettes intelligentes améliorées par l’IA dont la sortie est prévue en 2026. Celles-ci intégreraient des caméras, des microphones et des haut-parleurs tout en améliorant les capacités de Siri, bien que sans écran AR intégré (traiter comme une rumeur jusqu’à ce qu’elle soit vérifiée par Apple).

Les données d’UBS indiquent une baisse de la demande après le lancement

  1. Base iPhone 17 : le pic de demande est passé.
  2. iPhone 17 Air : L’intérêt réduit est suggéré par des temps d’attente réduits, malgré sa conception plus fine et ses spécifications modérées.
  3. iPhone 17 Pro : les délais d’attente se raccourcissent également, avec des chiffres reflétant environ 13 jours en Chine, une légère augmentation par rapport à l’année précédente mais une diminution par rapport à la semaine précédente.

Prévisions optimistes de Morgan Stanley : L’entreprise prévoit un objectif ambitieux de 270 millions d’iPhone vendus d’ici 2026, grâce à de multiples lancements tout au long de l’année, notamment l’iPhone 17e, un nouvel iPhone 18 de base, divers modèles Air/Pro/Pro Max et une version pliable. Ce scénario est spéculatif et ne constitue pas une indication officielle.

Incertitudes à venir

  1. Le calendrier spécifique et l’ensemble des fonctionnalités des lunettes intelligentes d’Apple.
  2. Performances réelles de l’écran Ray-Ban en dehors des démonstrations contrôlées.
  3. Taux de vente réels de l’iPhone 17 par rapport aux indicateurs de temps d’attente actuels.
  4. Hypothèses sur lesquelles repose la prévision de 270 millions d’expéditions, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement, les prix et les facteurs régionaux.

Perspectives d’avenir

  1. Anticipez les prévisions d’Apple pour le prochain trimestre des fêtes, notamment concernant les appareils portables.
  2. Surveillez les délais de livraison de l’iPhone 17 jusqu’à la mi-octobre pour obtenir des indications sur une demande normalisée.
  3. Gardez un œil sur les versions de développement ou de test pour les frameworks émergents liés aux lunettes ou aux améliorations potentielles de Siri.

Source et images

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