TSMC : la puissance silencieuse dans la guerre de l’IA ; soutenir NVIDIA et AMD tout en récoltant des milliards

Dans le monde en constante évolution de l’intelligence artificielle (IA), NVIDIA et AMD sont reconnus comme des acteurs clés. Cependant, le véritable moteur de cette innovation est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).À l’avenir, le rôle crucial de TSMC dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA devient de plus en plus évident.

TSMC : un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement de l’IA

La demande de puces d’IA ne montre aucun signe de ralentissement, ouvrant la voie à une croissance significative des revenus pour des fabricants comme NVIDIA et AMD dans les mois à venir. Plus important encore, TSMC est au cœur de cette chaîne d’approvisionnement, agissant comme un lien crucial pour les différentes parties prenantes. Si AMD et NVIDIA disposent d’un vaste réseau de fournisseurs, ils convergent finalement vers TSMC, qui devrait gérer des centaines de milliards de commandes de puces grâce aux progrès de l’IA. L’entreprise fournira non seulement des nœuds de pointe pour les accélérateurs, mais offrira également des capacités de packaging de pointe.À l’heure actuelle, la domination de TSMC sur le marché est inégalée.

TSMC s’est imposée comme la fonderie la plus fiable du secteur, comme en témoigne la croissance exceptionnelle de son chiffre d’affaires. Au deuxième trimestre, l’entreprise a enregistré une hausse remarquable de 61 % de ses bénéfices sur un an, atteignant un niveau record dépassant les prévisions financières. Ce succès est dû au rôle de catalyseur de TSMC dans le secteur de l’IA, en s’associant à des géants du secteur comme NVIDIA et AMD pour fournir des équipements hautes performances et maintenir une trajectoire de croissance soutenue.

À l’avenir, les futurs produits d’IA de NVIDIA s’appuieront fortement sur les procédés de fabrication de TSMC, notamment le projet Vera Rubin, qui utilisera la technologie avancée 3 nm de TSMC. La nouvelle architecture Feynman devrait également intégrer la technologie N2, renforçant ainsi l’influence de TSMC sur la chaîne d’approvisionnement de NVIDIA. Bien que Jensen Huang, PDG de NVIDIA, se soit déclaré ouvert à la diversification de ses partenaires de fonderie, il semble que le rôle de TSMC en tant que fournisseur de premier plan reste irremplaçable.

AMD aligne également stratégiquement ses produits Instinct AI de nouvelle génération sur les capacités de fabrication de TSMC, notamment la série Instinct MI350X et la future gamme MI400. Il est intéressant de noter que même Intel, qui exploite ses propres usines de fabrication, souhaite s’approvisionner en puces auprès de TSMC. Cela souligne l’importance durable de TSMC dans le secteur des semi-conducteurs, les prévisions indiquant que les commandes liées à l’IA pourraient atteindre des valorisations de plusieurs milliers de milliards de dollars au cours des prochaines années.

Face aux pressions géopolitiques, TSMC a su adapter ses opérations avec brio, renforçant notamment sa présence aux États-Unis. L’implantation d’une production de 2 nm en Arizona est prévue d’ici fin 2026, un revirement remarquable compte tenu du fait que TSMC n’avait aucune implantation industrielle aux États-Unis il y a quelques années seulement. Cette expansion rapide témoigne de la remarquable capacité de TSMC à croître et à innover dans un contexte difficile.

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