Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. L’auteur ne détient aucune action des valeurs mentionnées.
Les récents développements rapportés par The Information indiquent que Microsoft Corporation rencontre des difficultés dans la conception de ses puces en interne. En conséquence, le géant technologique a été contraint de reporter ses projets et de lancer une puce intermédiaire. Cette décision s’inscrit dans le contexte de la pression concurrentielle, alors que des entreprises comme Amazon et Google recherchent activement des processeurs d’IA personnalisés pour réduire leur dépendance aux offres coûteuses de NVIDIA. Si Microsoft a progressé dans le développement de puces en interne, la nature logicielle de son activité a limité ses options. Par conséquent, l’entreprise s’efforce d’innover et de promouvoir des alternatives à la technologie de NVIDIA, mais les retards de conception ont nécessité une réévaluation de sa stratégie.
Microsoft vise le lancement d’une puce d’IA interne en 2027 face à la concurrence de NVIDIA
Un précédent rapport de The Information indiquait que la puce d’IA Braga de Microsoft repousserait son calendrier de production de masse de 2025 à 2026. Braga devait succéder à la puce Microsoft Maia, lancée en avril 2024 et produite selon le procédé avancé de gravure à 5 nanomètres de TSMC. Cependant, les dernières informations suggèrent que les retards de Braga pourraient également compromettre ses successeurs, Braga-R et Clea. Les inquiétudes suscitées par ces revers laissent penser que les prochaines puces pourraient ne pas égaler l’avantage concurrentiel des offres de NVIDIA, ce qui a conduit Microsoft à élaborer un compromis. L’entreprise prévoit désormais de lancer une puce d’IA en 2027, qui servira de passerelle entre Braga et Braga-R.
Selon The Information, deux sources ont indiqué que cette nouvelle puce d’IA pourrait s’appeler Maia 280. Cette innovation devrait intégrer deux puces Braga pour améliorer les performances globales.À l’instar de ses concurrents, Microsoft vise à améliorer ses performances par watt. Les dirigeants estiment que les nouvelles puces pourraient offrir des gains de performances allant jusqu’à 30 % par rapport aux prochains modèles NVIDIA de 2027.
Actuellement, les derniers GPU NVIDIA axés sur l’IA, baptisés Blackwell, seront commercialisés dès 2025, et leur prochaine génération, baptisée Rubin, se profile à l’horizon. Microsoft ambitionne de produire des centaines de milliers de puces IA internes chaque année. Face à la tendance croissante des géants technologiques à réduire leur dépendance à NVIDIA, des entreprises comme Google proposeraient leurs puces IA personnalisées pour des infrastructures informatiques tierces.
La demande croissante de puces spécialisées a profité à des concepteurs comme Broadcom et Marvel, qui constatent une hausse des commandes. Si l’action Marvel a bondi de 88 % en 2024, elle a reculé de 33 % depuis le début de l’année, l’entreprise étant confrontée à des attentes non satisfaites de la part des investisseurs et des analystes concernant les innovations en matière d’IA.
Bien qu’Amazon et Google exploitent tous deux leurs puces d’IA propriétaires, NVIDIA continue de dominer le marché. Le PDG Jensen Huang a souligné que les avantages concurrentiels de son entreprise constituent des défis pour les initiatives de puces d’IA personnalisées. Malgré les fluctuations du cours de l’action NVIDIA entre mai et juin, ses actions ont récemment bondi, confirmant son leadership sur le marché, porté par une forte demande anticipée dans le secteur de l’IA et par l’utilisation croissante des GPU dans les infrastructures informatiques mondiales.
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