L’intelligence artificielle (IA) a considérablement progressé dans divers aspects de la chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne la mémoire vive dynamique (DRAM).Des analyses récentes indiquent une forte hausse de la demande en DRAM, largement influencée par l’essor du secteur de l’IA.
La production prévue de DRAM ne peut pas répondre à la demande croissante du secteur de l’IA
La forte demande de DRAM est stimulée par les impératifs de développement de l’IA. Chaque cluster d’IA fonctionne avec un besoin de mémoire à large bande passante (HBM) par puce, ce qui entraîne des pics notables de besoins en DRAM. Les principaux acteurs du secteur de l’IA se concentrent désormais sur la création de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) personnalisés pour leurs infrastructures internes, ce qui joue un rôle essentiel dans la hausse des prévisions de demande en DRAM. De plus, la forte demande de NVIDIA pour ses produits liés à l’IA a rendu la DRAM presque aussi cruciale que les nœuds de puce eux-mêmes. Un récent rapport de Chosun Biz et des informations d’UBS ( via Jukan ) indiquent que la demande en DRAM devrait connaître une croissance exponentielle dans un avenir proche.
Très intéressant. UBS s’attend à ce que l’ASIC d’OpenAI utilise HBM3E 12-high, et en particulier, il prévoit que Samsung augmentera sa part de marché.pic.twitter.com/h7LKPBJ8T4
– Jukan (@Jukanlosreve) 2 octobre 2025
En approfondissant l’analyse d’UBS, il est suggéré que le prochain ASIC d’OpenAI intégrera la technologie avancée 12-Hi HBM3E. Cette innovation pourrait générer un débit impressionnant de 500 000 à 600 000 WPM (écritures par minute) en DRAM entre 2026 et 2029, ce qui représente une part importante de la production totale de DRAM. Ce concurrent unique souligne l’énorme potentiel des fabricants de DRAM, notamment compte tenu du besoin urgent d’accroître les capacités de production. Malgré les prévisions indiquant que le secteur de la DRAM pourrait atteindre 1, 955 million de WPM d’ici 2026, il se pourrait que ce chiffre ne suffise pas à répondre à la demande globale.
Selon TrendForce, les stocks des fournisseurs mondiaux de DRAM ont chuté à seulement 3, 3 semaines, soit leur plus bas niveau en sept ans. En général, ces stocks oscillent autour de 10 semaines, ce qui témoigne d’une offre préoccupante. Il est important de comprendre que la demande de DRAM ne se limite pas aux puces d’IA personnalisées ; elle joue également un rôle crucial dans les centres de données et d’autres applications, que nous explorerons plus en détail.
L’initiative Stargate d’OpenAI devrait représenter une part considérable de l’offre mondiale de DRAM, consommant environ 900 000 WPM, soit environ 40 % de l’offre totale actuelle. Un tel niveau de demande est sans précédent, et la majeure partie de la production de DRAM étant concentrée en Corée du Sud, la capacité de ces entreprises à répondre à cette forte demande sera un élément crucial à surveiller.
Le paysage futur de l’industrie DRAM est appelé à connaître des changements importants, notamment avec l’émergence de la technologie HBM4, qui promet d’accroître encore la production. L’appétit insatiable des grandes entreprises technologiques pour la technologie HBM nécessite une augmentation stratégique de l’offre de DRAM pour répondre à la demande.
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