Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. L’auteur ne détient actuellement aucune action des valeurs mentionnées.
NVIDIA Corporation, leader dans la conception de GPU pour l’IA, a fait la une des journaux aujourd’hui en franchissant une étape historique : première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, malgré une légère baisse peu après. Cet exploit remarquable fait suite au rebond du cours de l’action NVIDIA survenu en juin, après une baisse significative en janvier, au cours de laquelle l’entreprise a perdu environ 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence du chinois DeepSeek, qui a présenté une approche rentable de l’utilisation des GPU susceptible de freiner la demande du marché.
Le cap des 4 000 milliards de dollars atteint par NVIDIA annonce une croissance supplémentaire, selon les analystes des banques d’investissement
En juin, NVIDIA a enregistré une hausse substantielle de son cours de bourse, les analystes ayant émis des prévisions optimistes concernant la demande à moyen terme pour les technologies d’IA. NVIDIA maintient une position dominante dans le secteur de l’IA grâce à ses GPU leaders du marché, qui comptent parmi les produits les plus performants et les plus recherchés au monde.
L’importance des GPU de NVIDIA a été soulignée dans un récent rapport de Wedbush, à l’occasion du franchissement historique du seuil des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière par l’entreprise. La banque d’investissement a décrit les puces d’IA de NVIDIA comme « le nouvel or et le nouveau pétrole » et a estimé que ce premier succès n’était qu’un début, l’objectif étant désormais d’atteindre les 5 000 milliards de dollars dans les 18 prochains mois. De plus, Wedbush a émis l’hypothèse que NVIDIA pourrait ne pas être la seule à réaliser cet exploit, le géant du logiciel Microsoft pouvant bientôt rejoindre les rangs des entreprises à 4 000 milliards de dollars.
Il convient de noter que l’action NVIDIA a résisté malgré les sanctions américaines contre la Chine, qui ont affecté ses revenus. Cette stabilité peut être attribuée en partie à la réorientation stratégique du PDG Jensen Huang vers l’IA souveraine, rassurant ainsi les investisseurs sur la capacité de NVIDIA à continuer de commercialiser ses puces dans d’autres pays.
De même, l’action Microsoft a connu des difficultés en début d’année, notamment depuis mi-2024, les investisseurs s’interrogeant sur la capacité du géant du logiciel à monétiser efficacement ses services de cloud computing basés sur l’IA. Cependant, la situation a radicalement changé après la publication des derniers résultats de Microsoft, qui ont révélé une hausse de 33 % de la croissance d’Azure au cours du troisième trimestre fiscal, dissipant ainsi les doutes des investisseurs.
Selon Wedbush, « Nous prévoyons que Microsoft rejoindra également le club des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière cet été, l’accent étant mis sur le seuil des 5 000 milliards de dollars au cours des 18 prochains mois.» L’entreprise estime que l’envolée des valeurs boursières liées à l’IA n’en est qu’à ses débuts, affirmant qu’« il s’agit de la transformation technologique la plus importante depuis plus de quatre décennies », chaque dollar investi dans NVIDIA se traduisant par un impact de 8 à 10 dollars sur l’ensemble de l’écosystème technologique.
Bien que l’analyse de Wedbush se concentre principalement sur l’IA d’entreprise, elle identifie également Alphabet, Amazon et Meta comme des acteurs majeurs du secteur de l’IA grand public. Il est intéressant de noter qu’Apple n’a pas été mentionné, son action ayant chuté de 13 % depuis le début de l’année, imputable au sentiment des investisseurs qui laissent penser que l’entreprise a pris du retard sur d’autres grandes entreprises technologiques dans la course à l’IA.
Le rapport conclut en notant une tendance selon laquelle de nombreux départements informatiques donnent désormais la priorité aux déploiements d’IA hyper-évolutifs fondamentaux centrés sur Microsoft, Amazon et Google, en mettant l’accent sur les applications d’IA pilotées par logiciel actuellement très demandées dans divers secteurs.
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