La récente décision de lever l’interdiction de la puce d’IA H20 de NVIDIA a été accueillie avec enthousiasme ; cependant, sa production reste complexe. Face à ces défis, il est clair que la renaissance attendue pourrait ne pas être aussi simple que prévu.
Changement d’orientation de NVIDIA : innovations en matière de production d’IA H2O
Dans une annonce récente, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a révélé que l’administration Trump autoriserait la vente de puces H2O AI à la Chine. Dans un premier temps, NVIDIA prévoit d’exploiter ses stocks existants pour satisfaire la demande du marché chinois. Cependant, les restrictions prolongées sur l’accès aux puces NVIDIA ont créé une demande urgente de processeurs hautes performances. Selon un rapport du Ctee, NVIDIA et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement rencontrent désormais des obstacles importants pour accélérer leur production. De nombreux fournisseurs ont réorienté leurs capacités de production vers d’autres produits suite à l’imposition de contrôles à l’exportation.
Bien que le marché fonde de grands espoirs sur la hausse des revenus de NVIDIA grâce à ses ventes en Chine, la réalité pourrait bien être différente. Des rapports indiquent que les producteurs de semi-conducteurs comme TSMC hésitent à relancer la production de plaquettes pour la puce H20 AI, la demande pour d’autres types de puces restant extrêmement forte. Même si la production pouvait reprendre, le délai d’arrivée de nouvelles unités sur le marché pourrait s’étendre à très long terme, ce qui pourrait entraver la capacité de NVIDIA à capitaliser sur la demande actuelle.
Si la chaîne d’approvisionnement en IA ne parvient pas à enregistrer une forte augmentation des commandes de puces H2O, les conséquences sur la reprise de la production pourraient être désastreuses. Plusieurs analystes financiers suggèrent notamment que NVIDIA prévoit de distribuer des millions d’unités H2O, principalement à partir de ses stocks. Cependant, l’incertitude persiste quant à l’appétit du marché pour les nouvelles unités, ce qui nous incite à explorer les trajectoires potentielles des activités de NVIDIA en Chine.
Un scénario plausible suggère que NVIDIA pourrait d’abord se concentrer sur l’écoulement de ses stocks d’H2O afin de récupérer les pertes subies au dernier trimestre. L’entreprise pourrait ensuite se tourner vers le développement et le lancement de solutions entièrement nouvelles, adaptées au marché national de l’IA. Des rapports récents indiquent que NVIDIA diversifie son approche en explorant des produits alternatifs, notamment les puces d’IA B20, RTX PRO 6000D et B30, chacune conçue pour cibler différents segments du marché. Ce changement stratégique pourrait permettre aux fournisseurs d’activer de nouvelles lignes de production et de minimiser leur dépendance à la puce H2O.
Si ces développements laissent entrevoir un avenir prometteur pour NVIDIA, les incertitudes entourant ses activités en Chine devraient persister jusqu’à la fin de l’année. Les complexités liées au redémarrage de la production de la puce H2O représentent des défis majeurs pour NVIDIA et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement.
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