La transition de NVIDIA vers la mémoire LPDDR grand public pour ses serveurs d’IA pourrait entraîner une flambée des prix des PC et des appareils mobiles pour les acheteurs.

NVIDIA entreprend une transformation majeure de la chaîne d’approvisionnement en mémoire pour l’IA en intégrant des modules de mémoire LPDDR à ses serveurs d’IA, abandonnant ainsi la technologie DDR conventionnelle. Ce virage stratégique devrait avoir des répercussions considérables sur l’ensemble du secteur.

Le passage de NVIDIA à la mémoire LPDDR pour les serveurs d’IA : implications pour les chaînes d’approvisionnement des PC et des appareils mobiles

Ces derniers mois, le secteur des modules de mémoire a été confronté à de graves pénuries en raison d’une hausse sans précédent de la demande en DRAM. Initialement, les analystes prévoyaient que les effets seraient gérables, misant sur une phase d’expansion des capacités de production de DRAM. Cependant, l’accélération rapide de l’expansion des centres de données a incité des entreprises comme NVIDIA à prendre des mesures audacieuses, notamment en adoptant la mémoire LPDDR pour les applications de serveurs d’IA. Selon une étude de Counterpoint Research, cette transition devrait engendrer un bouleversement majeur au sein du secteur.

Le plus grand risque à l’horizon concerne la mémoire avancée : le récent passage de NVIDIA à la LPDDR en fait un client de l’envergure d’un grand fabricant de smartphones – un bouleversement majeur pour la chaîne d’approvisionnement, qui ne peut pas facilement absorber une telle demande.– Counterpoint

Du point de vue des prix, le coût de la mémoire devrait augmenter de près de 50 % dans les prochains trimestres, s’ajoutant à la hausse annuelle déjà prévue de 50 %.Cette tendance alarmante laisse présager une flambée des prix pouvant atteindre 100 % en quelques mois. L’une des principales raisons du passage de NVIDIA à la mémoire LPDDR réside dans son efficacité énergétique accrue et ses capacités de correction d’erreurs supérieures. Si cela peut s’avérer prometteur pour le secteur de l’IA, les consommateurs pourraient, quant à eux, rencontrer des difficultés supplémentaires.

Un graphique linéaire de Counterpoint montre la croissance projetée avec une ligne rouge indiquant une croissance constante de 30 % jusqu'au T1 2026 (E), et une ligne verte s'étendant vers le haut du T1 2026 (E) au T2 2026 (E). — Crédits photo : Counterpoint Research

La mémoire LPDDR5 et ses versions avancées sont largement répandues sur les marchés du PC et des appareils mobiles, notamment dans les smartphones modernes. Or, la capacité mémoire requise par NVIDIA dépasse largement l’offre actuelle des fournisseurs. Ce déséquilibre risque de maintenir la chaîne d’approvisionnement sous forte tension dans les mois à venir. Par conséquent, une pénurie est à prévoir pour différents types de mémoire, y compris les modules HBM, DDR, LPDDR, GDDR et RDIMM, ce qui impactera les utilisateurs du monde entier.

Bien qu’il y ait de l’espoir que les marchés de la mémoire s’adaptent rapidement à ces défis en constante évolution, les premières indications suggèrent qu’il faudra peut-être plusieurs trimestres pour que la situation se stabilise.

Source et images