L’évolution récente du paysage concurrentiel a suscité des inquiétudes chez NVIDIA, confrontée à une pression croissante de la part de Huawei. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, craint particulièrement que les restrictions draconiennes à l’exportation imposées par les États-Unis ne compromettent la position de l’entreprise sur le marché.
Le PDG de NVIDIA appelle les législateurs américains à atténuer la pression à l’exportation dans un contexte de concurrence croissante avec Huawei
Les tensions géopolitiques actuelles entre les États-Unis et la Chine ont intensifié la concurrence dans ce que l’on appelle la « guerre de l’IA ».Cette rivalité englobe non seulement la course aux modèles d’IA avancés, mais aussi la quête de matériel de pointe. Compte tenu des réglementations américaines strictes en matière d’exportation, NVIDIA se trouve désavantagée, tandis que Huawei a profité de cette situation pour élargir considérablement sa gamme de produits d’IA. Huang a souligné ces développements lors d’un entretien privé avec des membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.
Si DeepSeek R1 avait été formé sur (des puces Huawei) ou si un futur modèle chinois open source avait été formé pour être hautement optimisé pour les puces Huawei, cela risquerait de créer une demande du marché mondial pour les puces Huawei.
– NVIDIA via Reuters
En effet, les politiques américaines ont permis à Huawei et à la Chine d’améliorer rapidement leurs capacités en matière d’IA. Les puces d’IA Ascend de Huawei en sont un exemple notable, car elles concurrencent désormais directement les produits phares de NVIDIA, tels que les accélérateurs d’IA Hopper H100 et H20. L’entreprise a commencé à gagner du terrain auprès d’acteurs technologiques majeurs comme ByteDance et Tencent, témoignant d’une forte tendance d’adoption. Par ailleurs, Huawei se prépare à lancer de nouvelles générations de ces puces, qui devraient offrir des performances encore plus élevées. Cette concurrence croissante représente un défi majeur pour NVIDIA, qui risque de se trouver de plus en plus limité dans ses options stratégiques.
Huawei a récemment lancé son cluster d’IA de pointe, le CloudMatrix 384, qui intègre la puce Ascend 910B. Ce système affiche des performances comparables à celles des systèmes « Blackwell » GB200 NVL72 de NVIDIA, malgré un prix trois fois supérieur. La capacité de la technologie Huawei à réduire l’écart générationnel avec NVIDIA renforce les inquiétudes exprimées par Huang concernant le paysage concurrentiel.
Alors que NVIDIA évolue dans un environnement difficile, la possibilité d’un « assouplissement juridique » concernant la réglementation des exportations demeure incertaine. Un autre défi majeur se profile à l’horizon : la règle de « diffusion de l’IA », qui pourrait restreindre davantage la présence de NVIDIA sur le marché international. Historiquement, l’entreprise a connu des revers sous l’administration Trump, lorsque sa puce d’IA H2O a été interdite, ce qui souligne le chemin difficile qui l’attend pour maintenir son avantage concurrentiel.
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