Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. L’auteur ne détient aucune position sur les actions mentionnées ici.
Acquisition stratégique de Core Scientific par CoreWeave
Récemment, CoreWeave (NASDAQ : CRWV), leader du GPU as-a-Service dans le secteur du cloud, a fait sensation dans le secteur des centres de données d’intelligence artificielle en annonçant l’acquisition de Core Scientific, acteur majeur du minage de cryptomonnaies. Cette opération stratégique devrait permettre de dégager des synergies substantielles et d’accroître considérablement la puissance de CoreWeave pour les charges de travail axées sur le calcul haute performance (HPC) et l’IA.
Perspectives des analystes et réaction du marché
Kevin Dede, analyste chez HC Wainwright, a partagé son point de vue sur le potentiel d’investissement de CoreWeave, exprimant son admiration pour les atouts distinctifs de l’entreprise tout en restant prudent. Il a réaffirmé sa recommandation « Neutre » pour l’action CoreWeave, prenant acte des récents développements :
« Les annonces et l’activité au cours d’une semaine de six jours modifient irrévocablement l’histoire de CoreWeave tout en confirmant les meilleurs attributs. Il est intéressant de noter que l’action s’est rapprochée de la Terre depuis.»
Extension de la capacité énergétique après l’acquisition
Comme indiqué précédemment, l’acquisition de Core Scientific permettra à CoreWeave d’accroître sa capacité énergétique contractuelle d’environ 2 GW en ajoutant les 840 MW de capacité HPC de Core Scientific, ainsi que 500 MW supplémentaires liés au minage de cryptomonnaies. Cette expansion laisse à CoreWeave environ 1 GW disponible pour une croissance potentielle.
Partenariat NVIDIA : un avantage concurrentiel
Dede souligne le partenariat exclusif de CoreWeave avec NVIDIA, positionnant l’entreprise comme la première à offrir à ses clients un accès à du matériel NVIDIA de pointe à grande échelle. Ce partenariat distingue CoreWeave de ses concurrents :
« CoreWeave est le premier à déployer le GB300, une première qui fait suite à une première connexe consistant à utiliser le GB200, ce dernier désormais à grande échelle.»
Avec des options telles que le GB300 NVL72, conçu pour le développement de modèles d’IA, et le système RTX PRO 6000 Blackwell, adapté aux charges de travail d’IA créatives visuellement intensives, CoreWeave répond efficacement aux divers besoins des clients.
Modèle de revenus éprouvé et résilience financière
Dede souligne la robustesse du modèle de revenus de CoreWeave, basé sur une structure de prise ferme. Ce modèle garantit un flux de trésorerie stable, puisque 96 % du chiffre d’affaires de CoreWeave provient de contrats engagés, ce qui assure une stabilité financière quelle que soit l’utilisation réelle des ressources.
De plus, CoreWeave exige des paiements initiaux substantiels de la part de ses clients, facilitant ainsi les développements d’infrastructure nécessaires au respect des obligations contractuelles. De plus, l’entreprise utilise son vaste parc de GPU NVIDIA comme garantie pour obtenir un financement par emprunt.
Aperçu des performances des actions
Au cours du mois dernier, l’action CoreWeave a chuté d’environ 20 %.Cependant, dans un retournement de situation remarquable, le titre a bondi de 214 % depuis le début de l’année.
Pour plus d’informations, consultez l’article complet sur WCCFTech.
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