Les accélérateurs d’IA H2O de NVIDIA connaissent une demande sans précédent en Chine, ce qui entraîne une pénurie importante, les grandes entreprises technologiques acquérant rapidement les unités disponibles. Cette forte hausse met en évidence la « ruée vers l’or de l’IA » en cours sur le marché chinois, amplifiée par les restrictions américaines à l’exportation de matériel d’IA avancé.
NVIDIA fait face à une forte demande d’accélérateurs d’IA H2O dans un contexte de pénurie d’approvisionnement
Suite aux restrictions américaines à l’exportation, la Chine s’est retrouvée dans l’impossibilité d’accéder aux technologies d’IA haut de gamme généralement proposées par des entreprises comme NVIDIA. En réponse, le pays s’est tourné vers des alternatives comme le H20, malgré des compromis notables en termes de performances par rapport aux offres grand public. Cependant, ces GPU IA H20 ont rapidement gagné en popularité auprès des grandes entreprises technologiques chinoises, dont ByteDance, Alibaba et Tencent, chacune ayant passé des commandes dépassant les 16 milliards de dollars, marquant une étape importante pour NVIDIA au sein de l’écosystème technologique chinois.
La situation a été encore compliquée par l’influence des modèles d’IA de NVIDIA sur le marché boursier. Bien que l’émergence de DeepSeek ait entraîné des fluctuations considérables du cours de l’action NVIDIA, le regain d’intérêt du public pour les technologies d’IA a ravivé l’intérêt pour le secteur. Des modèles avancés comme DeepSeek R1 et V2 ont suscité une concurrence féroce entre les géants technologiques chinois, ce qui a fait grimper la demande pour le matériel NVIDIA et engendré d’importants défis pour la chaîne d’approvisionnement.
Par ailleurs, des rapports indiquent qu’une version améliorée de l’accélérateur d’IA H20, renforcée par la technologie HBM de pointe – possiblement HBM3E – a fait son entrée sur le marché chinois. Cette mise à niveau est l’une des principales raisons de la forte demande pour le H20, ce qui conduit NVIDIA à prévoir un retard de livraison pouvant aller jusqu’à six mois pour de nombreuses commandes. Ce retard est en grande partie dû au fait que les capacités de production de TSMC sont mises à rude épreuve pour accueillir les dernières architectures de NVIDIA, notamment la série Blackwell Ultra.
Malgré la popularité du H2O, les entreprises technologiques chinoises sont confrontées à des risques inhérents à leur dépendance à cette technologie. L’éventuelle interdiction par les États-Unis des exportations d’accélérateurs d’IA constitue une menace importante, susceptible de perturber brutalement la production et les prévisions financières. Une telle évolution aurait indéniablement un impact sur les revenus de NVIDIA générés par les secteurs de l’IA et des centres de données en Chine.
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