Apple pourrait perdre sa place de premier client de TSMC cette année, malgré une contribution de 25,2 % au chiffre d’affaires annuel

TSMC a établi un partenariat lucratif avec Apple au cours des dernières années, en fournissant principalement divers chipsets pour une gamme d’appareils, les ventes d’iPhone constituant l’épine dorsale de sa source de revenus. Cependant, l’évolution de la dynamique du marché indique qu’Apple pourrait ne pas conserver son statut de principal client de TSMC cette année. La demande croissante de technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’applications de puces associées prend de l’ampleur, créant un changement potentiel dans le classement des clients.

L’ascension potentielle de NVIDIA en tant que premier client de TSMC d’ici 2025

Selon une analyse de la chaîne d’approvisionnement réalisée par Bloomberg, Apple est actuellement le plus gros client de TSMC, représentant environ 25,2 % du revenu annuel du fabricant de semi-conducteurs. En revanche, la contribution de NVIDIA se situe autour de 10,1 % . Toutefois, des rapports suggèrent que cela pourrait bientôt changer. Les analystes de Citi Securities soulignent que la demande croissante de chipsets IA pourrait propulser NVIDIA à dépasser Apple en tant que principal client de TSMC.

Selon les prévisions, NVIDIA pourrait représenter 20 % du chiffre d’affaires total de TSMC d’ici 2025. Malgré les estimations antérieures de Bloomberg indiquant qu’Apple conserverait sa position de leader, la dynamique changeante signifie que la part de revenus d’Apple pourrait diminuer à mesure que la présence de NVIDIA s’étend. Comme l’a noté Citi Securities, une croissance significative est prévue pour les circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) adaptés aux charges de travail de l’IA, ce qui renforcerait encore les perspectives financières de TSMC au cours des prochaines années.

De plus, d’ici fin 2025, la majorité des puces d’IA devraient exploiter les technologies avancées 3 nm de TSMC . Cette transition devrait augmenter le prix de vente moyen des plaquettes de TSMC, ce qui renforcera par la suite sa rentabilité d’ici 2026. Si Apple restera sans aucun doute un client essentiel de TSMC, l’utilisation des processus 2 nm et 3 nm sera probablement réservée à son silicium propriétaire utilisé dans divers produits et à l’infrastructure d’IA générative. Compte tenu du vaste portefeuille de clients de NVIDIA, ses volumes de commandes devraient augmenter considérablement, ce qui lui permettrait de potentiellement éclipser Apple en tant que client le plus important de TSMC.

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