Apple fait face actuellement à d’importants défis liés aux contraintes de production de mémoire et aux problèmes d’approvisionnement de TSMC, notamment en ce qui concerne la fabrication de puces de pointe. Ces informations ont été révélées lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2026 d’Apple, dévoilant la stratégie de l’entreprise face à ces difficultés persistantes.
Apple confrontée à des difficultés d’approvisionnement : impact sur ses prévisions trimestrielles
La forte augmentation des demandes en intelligence artificielle (IA) a intensifié la concurrence pour les ressources de mémoire mondiales, notamment la mémoire à large bande passante (HBM) utilisée dans les GPU et les ASIC d’IA, affectant par la suite les grandes entreprises, dont Apple.
Apple a récemment sécurisé des ressources en mémoire NAND suffisantes pour le premier trimestre 2026. Cependant, une hausse des prix de KIOXIA est à prévoir une fois qu’un nouvel accord d’approvisionnement en mémoire NAND à long terme sera finalisé. Par ailleurs, Apple n’a pu garantir l’accès aux ressources en mémoire DRAM que pour le premier semestre 2026, ce qui pourrait l’exposer à une volatilité accrue.
Ming-Chi Kuo, analyste chez TF Securities, a récemment souligné qu’Apple pourrait accroître sa part de marché en cette période de turbulences en absorbant la hausse du coût de la mémoire et en sacrifiant une partie de ses marges bénéficiaires considérables. Cette stratégie, bien que viable en théorie, pose des défis opérationnels, car Apple devra renégocier les prix de la mémoire chaque trimestre au lieu des deux ans habituels.
Parallèlement aux contraintes de mémoire, les capacités d’encapsulation avancées de TSMC constituent un goulot d’étranglement croissant pour Apple. L’entreprise prévoit d’adopter l’encapsulation WMCM pour ses futures puces A20, permettant ainsi l’intégration de plusieurs composants individuels — tels que le CPU, le GPU et le Neural Engine — dans un seul boîtier. Cette innovation offre une flexibilité et des options de configuration remarquables.
Par ailleurs, Apple devrait utiliser la technologie d’encapsulation SoIC-MH de TSMC pour ses futures puces M5 Pro et M5 Max. Pour rappel, la technologie SoIC est une solution d’encapsulation 3D de pointe qui permet l’empilement horizontal et vertical de plusieurs puces sur une seule architecture de type système intégré.
Compte tenu de ces deux contraintes, les dirigeants d’Apple ont été amenés à aborder ces questions lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Tim Cook a apporté des éclaircissements sur la situation actuelle :
« Nous avons terminé le trimestre de décembre avec des stocks de distribution très faibles en raison de la demande exceptionnelle. De ce fait, nous adaptons notre chaîne d’approvisionnement pour répondre à cette forte demande client.Nous sommes actuellement confrontés à des contraintes et, à ce stade, il est difficile de prévoir quand l’offre et la demande s’équilibreront. Ces contraintes sont liées à la disponibilité des technologies de pointe sur lesquelles nos SoC sont produits. Or, nous constatons actuellement une moindre flexibilité de la chaîne d’approvisionnement, notamment en raison de la hausse de la demande. Pour répondre à votre question, la mémoire a eu un impact minime sur la marge brute du premier trimestre (décembre), mais nous prévoyons un impact légèrement plus important sur celle du deuxième trimestre. Cette prévision était déjà prise en compte dans les 48 % à 49 % annoncés précédemment par Kevin. Au-delà du deuxième trimestre, nous ne fournissons pas de prévisions, mais nous constatons une hausse significative des prix de la mémoire sur le marché. Comme toujours, nous étudierons différentes options pour y faire face.»
Apple prévoit que sa marge brute commencera à être affectée négativement par ces contraintes d’approvisionnement dès ce trimestre. Cependant, Tim Cook a rassuré les parties prenantes, affirmant qu’Apple a mobilisé les ressources de mémoire nécessaires et mis en œuvre plusieurs stratégies pour sécuriser les composants essentiels, laissant entendre que la perturbation actuelle est gérable. Néanmoins, aborder la nouvelle année avec des stocks réduits fragilise davantage le géant technologique.
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