William Blair observa que Palantir y Databricks “raramente compiten en pujas” debido al alto mercado total direccionable, aclarando su reciente asociación.

Este contenido no constituye asesoramiento de inversión. El autor no mantiene ninguna posición en las acciones analizadas.

Principales novedades de Palantir tras la AIPCon

Palantir Technologies Inc.(NYSE: PLTR), reconocida por sus ofertas de software como servicio (SaaS) basadas en IA, ha logrado avances significativos tras la AIPCon de la semana pasada. La compañía anunció el establecimiento de hasta diez nuevas alianzas comerciales, incluyendo una destacada colaboración con su competidor, Databricks.

Perspectivas sobre la colaboración entre Palantir y Databricks

Los analistas de William Blair han presentado recientemente un análisis exhaustivo sobre la creciente colaboración entre Palantir y Databricks. Se prevé que esta colaboración fomente sinergias crecientes, combinando la reconocida plataforma de inteligencia de datos basada en IA de Palantir, AIP, con la Plataforma Inteligente de Datos (DIP) de Databricks.

Louie DiPalma, analista de William Blair, explica la razón de ser de esta alianza, afirmando que, a pesar de cierta superposición de servicios, el potencial de mercado general sigue siendo amplio en diversos sectores. Esto permite a ambas empresas captar cuota de mercado de las plataformas de datos tradicionales y los proveedores de planificación de recursos empresariales (ERP).

Posición en el mercado y base de clientes

DiPalma observó que Palantir y Databricks rara vez compiten en licitaciones competitivas debido a la amplitud del mercado potencial. Afirma:

Tenemos la impresión de que Palantir y Databricks rara vez se enfrentan en licitaciones debido a este gran mercado potencial.

Además, la creciente sinergia entre las dos empresas se ve subrayada por una base mutua de clientes que ahora incluye a actores importantes como BP y AT&T.

Ventajas regulatorias y colaboración

Si bien reconoce que la plataforma Advana de Databricks es un competidor importante para las funciones de análisis de datos del Departamento de Defensa, DiPalma destaca que la adopción general de ambas plataformas está en aumento. Cabe destacar que ambas compañías se beneficiarán de una reciente orden ejecutiva que obliga a las agencias gubernamentales a implementar sistemas de seguimiento de pagos.

Aspectos destacados recientes de la AIPCon

Durante la conferencia de clientes de AIPCon, Palantir también reveló nuevas colaboraciones con empresas destacadas. DiPalma informó:

Palantir también anunció otros nuevos logotipos de clientes en su conferencia de clientes AIPCon, entre ellos el gigante de chips para teléfonos inteligentes Qualcomm (QCOM $155, 67) y Epirus, el proveedor líder de sistemas antidrones por microondas.

Análisis de las perspectivas de crecimiento de Palantir

En resumen, DiPalma analiza las ventajas y desventajas de Palantir, elogiando su impresionante proyección de crecimiento de ingresos del 31% para 2025 y su sólido margen operativo del 45%, ambos entre los más altos del sector del software. Sin embargo, también advierte sobre la alta correlación beta de la acción con el Nasdaq-100, señalando su susceptibilidad a fluctuaciones más amplias del mercado.

Curiosamente, Palantir ha experimentado un aumento de ingresos del 50% entre 2022 y 2024, mientras que su fuerza laboral solo se ha expandido un 3%, lo que demuestra una notable eficiencia en la ampliación de los servicios.

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