Wall Street dividido respecto a Apple: Oppenheimer pronostica seguridad a corto plazo gracias a las gafas inteligentes; UBS informa que la demanda del iPhone 17 disminuye tras su lanzamiento.

Según un análisis reciente de Oppenheimer, las gafas Ray-Ban Display de Meta no representan una amenaza inmediata para el dominio actual de Apple en el mercado. Información adicional de UBS indica que la demanda inicial del iPhone 17 está disminuyendo, con tiempos de espera más cortos durante la semana de lanzamiento. Mientras tanto, Morgan Stanley proyecta un escenario optimista: Apple enviará hasta 270 millones de unidades de iPhone para 2026.

Perspectivas clave

Desarrollos recientes: Hoy se han publicado numerosos informes de analistas. Oppenheimer considera que las gafas Ray-Ban Display de Meta no representan actualmente una amenaza sustancial para el ecosistema de hardware de Apple. Los datos de UBS Evidence Lab muestran que el entusiasmo inicial por el iPhone 17 ha alcanzado su punto máximo, como lo demuestran los menores tiempos de espera, mientras que el pronóstico optimista de Morgan Stanley sugiere que podrían producirse aproximadamente 270 millones de envíos de iPhone para 2026.
Importancia: A corto plazo, el hardware principal de Apple permanece prácticamente al margen del entusiasmo actual en torno a las gafas inteligentes. El impulso del mercado del iPhone 17 parece estabilizarse tras su lanzamiento, y las predicciones a largo plazo se mantienen positivas, aunque dependen en gran medida de diversas suposiciones del mercado.

La perspectiva de Oppenheimer: las gafas inteligentes no representan una amenaza inmediata

Luego de probar en primera persona las pantallas Ray-Ban de Meta en la ciudad de Nueva York, el analista de Oppenheimer, Martin Yang, describió la experiencia como innovadora pero aún no adecuada para el uso diario debido a problemas como la fatiga visual y los problemas de claridad.

Conclusión de Yang: Considera prematuro considerar la pantalla Ray-Ban como un competidor viable para los productos consolidados de Apple, como el Apple Watch. Esto posiciona el panorama de hardware de Apple como seguro para el futuro próximo (aproximadamente de 2 a 3 años), mientras Meta perfecciona su tecnología.

Detalles de la tecnología: La pantalla Ray-Ban cuenta con una pantalla en el marco para ver información y utiliza Meta Neural Band EMG para navegación basada en gestos.

Estrategia de hardware de Apple: los informes sugieren que Apple ha pausado el desarrollo de una versión premium de Vision Pro (nombre en código N100) para concentrarse en gafas inteligentes mejoradas con IA, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Estas incorporarían cámaras, micrófonos y parlantes, al tiempo que mejorarían las capacidades de Siri, aunque sin una pantalla AR integrada (considérelo un rumor hasta que Apple lo verifique).

Los datos de UBS indican una disminución de la demanda tras el lanzamiento

iPhone 17 base: el pico de demanda ya ha pasado.
iPhone 17 Air: El menor interés se refleja en los menores tiempos de espera, a pesar de su diseño más delgado y sus especificaciones moderadas.
iPhone 17 Pro: los tiempos de espera también se están acortando, con cifras que reflejan aproximadamente 13 días en China, un aumento menor respecto del año anterior, pero una disminución respecto de la semana anterior.

Pronóstico optimista de Morgan Stanley: Pronostican un ambicioso objetivo de 270 millones de unidades de iPhone para 2026, impulsado por múltiples lanzamientos a lo largo del año, incluyendo el iPhone 17e, un nuevo iPhone 18 básico, varios modelos Air/Pro/Pro Max y una variante plegable. Este escenario es especulativo y no constituye una orientación formal.

Incertidumbres futuras

El cronograma específico y el conjunto de características de las gafas inteligentes de Apple.
Rendimiento real del Ray-Ban Display fuera de demostraciones controladas.
Tasas de venta reales del iPhone 17 en relación con los indicadores de tiempo de espera actuales.
Supuestos detrás de la predicción de envíos de 270 millones, particularmente con respecto al suministro, precios y factores regionales.

Perspectivas futuras

Espere las recomendaciones de Apple para el próximo trimestre de vacaciones, especialmente en lo referente a los wearables.
Monitoree los plazos de entrega del iPhone 17 hasta mediados de octubre para obtener indicios de una demanda normalizada.
Esté atento a las compilaciones de desarrollo o de prueba para marcos emergentes relacionados con gafas o posibles mejoras de Siri.

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