TSMC se beneficiará de la feroz IA de AMD frente a NVIDIA Competencia en 2024

Esto no es un consejo de inversión. El autor no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Está previsto que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) se beneficie en gran medida de un aumento en la demanda de productos semiconductores que impulsan la ciencia de datos y los sistemas informáticos de inteligencia artificial. El comienzo de 2024 vio a Intel, NVIDIA y AMD ingresar al año con nuevos productos diseñados específicamente para A.I. Los casos de uso y la naturaleza estricta de la industria de semiconductores hacen que los próximos años sean algunos de los más interesantes de su historia, especialmente si el informe de hoy sobre la industria elaborado por fuentes taiwanesas resiste la prueba del tiempo.

La marea en el sector semi recurre a máquinas y equipos avanzados Utilidad del modelo de fabricación por contrato para empresas como TSMC

El informe de hoy proviene nada menos que del United Daily News (UDN) y cita fuentes de la industria en Taiwán para especular que la inteligencia artificial de AMD Los productos se basan en múltiples implementaciones de los procesos de fabricación de semiconductores de 5 y 6 nanómetros de TSMC. Estos se integran a través de las tecnologías de embalaje de TSMC, que se han convertido en uno de los procesos de fabricación más buscados del mundo.

Las fuentes de la UDN creen que la necesidad de diversificar y cambiar el riesgo hará que la I.A. Jugadores como Microsoft y Meta trasladan parte de su hardware informático a AMD. Si esto, junto con otros vientos de cola, se materializa, entonces la demanda de aceleradores MI300 de AMD puede alcanzar las 400.000 (40 millas) unidades este año y 600.000 (60萬顆) unidades en 2025.

Para esta demanda de un millón de unidades será crucial la capacidad de TSMC para ampliar su capacidad de fabricación. La rigidez en el empaque de los chips ha sido una preocupación en los círculos de analistas como un viento en contra contra la IA. se ha intensificado durante meses, y la conferencia telefónica sobre ganancias también ha visto comentarios cruciales de los ejecutivos de TSMC y NVIDIA.

Según el informe, junto con AMD, NVIDIA también desempeñará un papel importante en el aumento de la demanda de nodos de chips de TSMC este año. en uso empresarial y personal.

Si bien el informe se apresura a mencionar que TSMC nunca ha comentado sobre los pedidos de los clientes y su administración ha enfatizado repetidamente la necesidad de estar atentos a limitaciones como la desaceleración económica global o la alta inflación, agrega que NVIDIA puede enviar hasta un millón de unidades de su A.I. productos en 2024. Más del doble de los envíos potenciales de AMD, esto se suma a informes anteriores que han sugerido que NVIDIA envió medio millón de A.I. GPU durante el tercer trimestre de 2023.

El informe de hoy se produce cuando el cambio de año marca que Intel reciba las primeras máquinas de fabricación de chips con alto NA EUV del mundo. Con productos de 3 nanómetros ya en producción en masa, los fabricantes de chips Intel y TSMC tienen que centrarse más en su cartera de tecnología de productos. Dado que reducir los circuitos a miles de veces más pequeños que el ancho de un cabello humano, naturalmente, tiene sus limitaciones para procesos por debajo de 2 nanómetros.

Para ir más allá se necesitan máquinas avanzadas y, en este frente, Intel ya ha comenzado a tener en sus manos el nuevo equipo. Los rumores no confirmados en la industria también sugieren que TSMC podría no utilizar herramientas de alto NA EUV hasta 2030, lo que proporciona una gran actualización de la estimación oficial de la empresa en 2022 de comprando las primeras máquinas de este tipo este año.