En el cambiante mundo de la inteligencia artificial (IA), NVIDIA y AMD son reconocidos como actores clave; sin embargo, el verdadero motor de gran parte de esta innovación es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).De cara al futuro, el papel fundamental de TSMC en la cadena de suministro de IA se hace cada vez más evidente.
TSMC: un actor clave en la cadena de suministro de IA
La demanda de chips de IA no muestra signos de disminución, lo que prepara el terreno para un importante crecimiento de los ingresos para fabricantes como NVIDIA y AMD en los próximos meses. Más importante aún, TSMC se encuentra en el corazón de esta cadena de suministro, actuando como un enlace crucial para diversas partes interesadas. Si bien AMD y NVIDIA mantienen una amplia red de proveedores, finalmente convergen en TSMC, que se espera que gestione cientos de miles de millones en pedidos de chips a medida que avanza la tecnología de IA. La compañía no solo suministrará nodos de vanguardia para aceleradores, sino que también ofrecerá capacidades de empaquetado de vanguardia. Actualmente, el dominio de TSMC en el mercado es inigualable.
TSMC se ha consolidado como la fundición más confiable de la industria, como lo demuestra su excepcional crecimiento de ingresos. En el segundo trimestre, la compañía reportó un notable aumento interanual del 61% en sus ganancias, alcanzando un récord que superó las previsiones financieras. Este éxito se atribuye al rol de TSMC como catalizador en el sector de la IA, asociándose con gigantes de la industria como NVIDIA y AMD para ofrecer equipos de alto rendimiento y mantener una trayectoria de crecimiento estable.
De cara al futuro, los próximos productos de IA de NVIDIA dependerán en gran medida de los procesos de fabricación de TSMC, incluido el proyecto Vera Rubin, que utilizará la avanzada tecnología de 3 nm de TSMC. La nueva arquitectura Feynman también incorporará tecnología N2, lo que reforzará la influencia de TSMC en la cadena de suministro de NVIDIA. A pesar de la disposición del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, a diversificar sus socios de fundición, parece que el papel de TSMC como proveedor líder sigue siendo insustituible.
AMD también está alineando estratégicamente sus productos Instinct AI de próxima generación con las capacidades de fabricación de TSMC, en particular la serie Instinct MI350X y la futura línea MI400. Curiosamente, incluso Intel, que opera sus propias instalaciones de fabricación, está muy interesado en abastecerse de chips de TSMC. Esto subraya la perdurable importancia de TSMC en el sector de los semiconductores, con proyecciones que indican que los pedidos relacionados con la IA podrían alcanzar una valoración de billones de dólares en los próximos años.
En respuesta a las presiones geopolíticas, TSMC ha adaptado hábilmente sus operaciones, en particular ampliando su presencia en Estados Unidos. Se están llevando a cabo planes para establecer la producción de 2 nm en Arizona para finales de 2026, un cambio de rumbo notable dado que TSMC no tenía presencia de fabricación en EE. UU.hace tan solo unos años. Esta rápida expansión pone de manifiesto la notable capacidad de TSMC para crecer e innovar en un panorama complejo.
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