La introducción del Tensor G5 marcó un capítulo menos que estelar en los esfuerzos de Google en el sector de los SoC. Siendo el chip inaugural de la compañía, que aprovechaba la litografía avanzada de TSMC, se quedó corto en comparación con sus competidores, especialmente en términos de rendimiento y eficiencia. Sin embargo, las proyecciones indican que los envíos de chipsets de Google experimentarán el mayor crecimiento entre sus competidores en 2026, a pesar de los desafíos generales del mercado causados por la escasez de DRAM.
Se proyecta que los envíos mundiales de chipsets para teléfonos inteligentes caerán un 7% en 2026: los fabricantes de equipos originales chinos enfrentarán desafíos importantes, mientras que Apple, Samsung y Google se mantienen fuertes
Los análisis de Counterpoint Research, compartidos por el analista Soumen Mandal, sugieren que el aumento de los costos de la memoria DRAM y la memoria flash NAND se está convirtiendo en un factor clave que influye en la Lista de Materiales (BoM), elevándola un 20 % para los smartphones de gama alta. Este año, se ha pronosticado una notable disminución del 6, 1 % en los envíos de smartphones, lo que refleja una caída proyectada del 6, 1 % en los envíos de chipsets. Se espera que los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos, que dependen en gran medida de proveedores de chips como Qualcomm y MediaTek, sean los más afectados por estas recesiones.
Se prevé que MediaTek, como empresa de semiconductores sin fábrica, sufrirá significativamente debido a la actual crisis de la DRAM. Con más del 50 % de sus ingresos provenientes de la venta de chipsets, el gran volumen de la compañía le garantiza mantener una posición de liderazgo en ventas totales este año.
En cambio, empresas como Apple, Google y Samsung se benefician de sus estrategias de fabricación de chipsets, lo que puede ayudarlas a contrarrestar la actual escasez de suministro. A continuación, se presentan las previsiones actualizadas para estas empresas:
- Google: crecimiento del 18, 9 por ciento (revisado), 13, 3 por ciento (pronóstico anterior)
- Samsung: crecimiento del 7, 3 por ciento (revisado), 5, 1 por ciento (pronóstico anterior)
- Apple: -4, 4 por ciento de crecimiento (en consonancia con el pronóstico anterior)
En este contexto, se prevé que los envíos globales de smartphones disminuyan un 6, 1 % interanual en 2026, mientras que los envíos de SoC para smartphones se reducirán un 7 % en comparación con 2025. Es probable que los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos sean los más afectados, mientras que Apple y Samsung están mejor posicionados gracias a la integración de sus cadenas de suministro y a la continua transición hacia la premiumización. Entre los proveedores de SoC, UNISOC se enfrenta al mayor descenso debido a su exposición al mercado 4G de gama baja, cada vez más reducido. Por el contrario, se espera que Google experimente el mayor crecimiento, impulsado por la diferenciación en IA y su expansión más allá de EE. UU.y Japón. El lanzamiento del Exynos 2600 de 2 nm de Samsung refuerza aún más su estrategia vertical, mientras que MediaTek y Qualcomm se enfrentan a resultados dispares, ya que las plataformas premium compensan la debilidad en los segmentos de volumen.
Counterpoint Research señaló previamente que el precio de venta de smartphones podría aumentar un 25 %, lo que podría resultar en una disminución del 2, 1 % en los envíos. Los fabricantes podrían verse obligados a introducir configuraciones con 4 GB de RAM para preservar sus márgenes de beneficio durante esta fase difícil.