Tenga en cuenta que este contenido no debe interpretarse como asesoramiento de inversión. El autor actualmente no mantiene posiciones en las acciones analizadas.
Cambios recientes en la política en torno al chip H20 de NVIDIA
La reciente flexibilización de las restricciones sobre el chip NVIDIA H20 por parte de las autoridades estadounidenses ha generado diversas reacciones en los círculos políticos de Washington. Cabe destacar que el presidente de un comité especializado en el Partido Comunista Chino (PCCh) se ha comprometido a solicitar más aclaraciones sobre esta decisión, mientras que el asesor de IA y Criptomonedas de la Casa Blanca defiende la medida.
Antecedentes sobre las restricciones a la exportación
Para brindar contexto, la administración Trump instituyó estrictos requisitos de licencia de exportación para los chips H20 de NVIDIA destinados al mercado chino en abril de 2025. Esta medida resultó en que NVIDIA informara pérdidas de inventario significativas por miles de millones de dólares.
A raíz de estas limitaciones de licencias en EE. UU., NVIDIA ignoró por completo su mercado total direccionable (TAM) en China para sus GPU H20 y calificó las ventas restantes allí como ganancias inesperadas en lugar de una cifra de ingresos concreta que pudiera predecirse con seguridad.
Cambio estratégico de NVIDIA y aplicación para la reanudación de las ventas
Tras semanas de defensa por parte de su director ejecutivo, Jensen Huang, quien abogó por una reanudación de la participación de la tecnología estadounidense en los mercados chinos, NVIDIA anunció a través de una publicación en su blog el lunes que se está preparando para presentar una solicitud al gobierno de EE. UU.para reiniciar la venta de sus GPU H20 diseñadas específicamente para China.
Además, NVIDIA afirma que ha recibido señales positivas de funcionarios estadounidenses que indican que pronto se concederán las autorizaciones necesarias, allanando el camino para la reanudación de los envíos de H20 a China.
— Comité Selecto del Partido Comunista Chino (@committeeonccp) 17 de julio de 2025
Reacciones del Comité y Preocupaciones de Seguridad Nacional
La situación ha llevado a John Moolenar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, a exigir formalmente más aclaraciones al Departamento de Comercio de EE. UU.sobre el levantamiento efectivo de la prohibición de las ventas de chips H20 de NVIDIA a China. Moolenar hizo una declaración significativa, enfatizando las implicaciones del chip H20:
El H20 es un chip potente que, según nuestra investigación bipartidista, jugó un papel importante en el auge de empresas de inteligencia artificial de la República Popular China como DeepSeek. Es crucial que EE. UU.mantenga su liderazgo y mantenga la inteligencia artificial avanzada fuera del alcance del PCCh.
Dinámica del mercado y perspectivas futuras
En medio de estos acontecimientos, David Sacks, el zar de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, sugirió que la indulgencia con los chips H20 podría formar parte de un contexto de negociación comercial más amplio entre EE. UU.y China. Sacks postula que los chips H20 de NVIDIA podrían servir como contrapeso a los avances de Huawei en tecnología de IA, especialmente a medida que Huawei amplía su producción interna de silicio con las GPU Ascend 910C. Según se informa, estos chips ofrecen una formidable capacidad de procesamiento de 800 TFLOP/s a FP16, comparable a la GPU H100 de NVIDIA, a la vez que cuentan con un ancho de banda de memoria de hasta 3, 2 TB/s.
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