Los socios de NVIDIA enfrentan desafíos para reanudar la producción de chips de IA H2O en fábricas saturadas: perspectivas futuras para Jensen y China

La reciente decisión de levantar la prohibición del chip de inteligencia artificial H20 de NVIDIA ha generado entusiasmo; sin embargo, persisten las complejidades en torno a su producción. A medida que se desarrollan estos desafíos, es evidente que la recuperación prevista podría no ser tan sencilla como se esperaba.

Cambio de enfoque de NVIDIA: Innovaciones en la producción de IA con H2O

En un anuncio reciente, el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, reveló que la administración Trump permitiría la venta de chips de IA H20 a China. Inicialmente, NVIDIA planea aprovechar su inventario existente para satisfacer la demanda del mercado chino. Sin embargo, las prolongadas restricciones de acceso a los chips NVIDIA han generado una demanda urgente de procesadores de alto rendimiento. Según un informe de Ctee, NVIDIA y sus socios de la cadena de suministro se enfrentan a importantes obstáculos para aumentar la producción. Muchos proveedores han redirigido su capacidad de fabricación hacia otros productos tras la imposición de controles de exportación anteriores.

Aunque el mercado tiene grandes esperanzas en el aumento de los ingresos de NVIDIA gracias a las ventas en China, la realidad podría ser otra. Los informes indican que fabricantes de semiconductores como TSMC dudan en reiniciar la producción de obleas para el chip H20 AI, ya que la demanda de otros tipos de chips sigue siendo extremadamente alta. Incluso si se pudiera reanudar la producción, el plazo para la entrada de nuevas unidades al mercado podría extenderse mucho en el futuro, lo que podría dificultar la capacidad de NVIDIA para capitalizar la demanda actual.

Los aceleradores de IA H20 de NVIDIA podrían enfrentar el próximo desafío

Si la cadena de suministro de IA no experimenta un aumento repentino en los pedidos de chips de IA H₂O, las consecuencias para la reanudación de la producción podrían ser graves. Cabe destacar que varios analistas de inversión sugieren que NVIDIA planea distribuir millones de unidades H₂O, principalmente de sus existencias. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el interés del mercado por las unidades más nuevas, lo que nos lleva a explorar posibles trayectorias para las operaciones de NVIDIA en China.

Un escenario plausible sugiere que NVIDIA podría priorizar primero la liquidación de su inventario de H₂O para recuperar las pérdidas sufridas el trimestre pasado. Posteriormente, la compañía podría centrarse en el desarrollo y la introducción de soluciones completamente nuevas, adaptadas al mercado nacional de IA. Informes recientes indican que NVIDIA está diversificando su enfoque explorando productos alternativos, como el chip de IA B20, la RTX PRO 6000D y el chip de IA B30, cada uno diseñado para diversos segmentos del mercado. Este cambio estratégico podría permitir a los proveedores activar nuevas líneas de producción, minimizando la dependencia del chip de H₂O.

Si bien estos avances auguran un futuro optimista para NVIDIA, se espera que la incertidumbre en torno a las operaciones comerciales de la compañía en China persista hasta finales de año. Las complejidades de reiniciar la producción del chip H20 presentan desafíos significativos para NVIDIA y sus socios de la cadena de suministro.

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