Este artículo no constituye asesoramiento de inversión. El autor actualmente no mantiene posiciones en ninguna de las acciones aquí mencionadas.
Un informe reciente de Reuters destaca una tendencia significativa en el panorama tecnológico chino: los talleres de reparación especializados en GPU NVIDIA están prosperando. La imposición de sanciones estadounidenses ha limitado considerablemente la disponibilidad de estos componentes críticos, convirtiendo las GPU de NVIDIA en algunos de los artículos más codiciados del país. Mientras NVIDIA se enfrenta a los continuos desafíos de producción, los usuarios chinos están deseosos de optimizar el rendimiento de sus GPU actuales para satisfacer sus necesidades tecnológicas.
Negocio en auge: Talleres de reparación de GPU NVIDIA en China tras las sanciones
Las repercusiones de las sanciones estadounidenses han impulsado a las empresas chinas a maximizar el rendimiento de sus GPU NVIDIA. Por ello, se enfrentan a una mayor tasa de fallos en estos componentes, lo que ha impulsado la rápida aparición de talleres de reparación dedicados al mantenimiento de modelos antiguos, como las GPU H100 y A100.
Según fuentes internas citadas por Reuters, a pesar de la reciente flexibilización de los controles de exportación de las GPU H20 de NVIDIA, es probable que las empresas chinas prefieran los modelos H100 y A100 por su superior capacidad de entrenamiento. En el ámbito de la inteligencia artificial, los ingenieros de software dependen de estos chips para realizar un entrenamiento riguroso de algoritmos con conjuntos de datos existentes, lo que permite a los sistemas de IA responder eficazmente a las consultas de los usuarios una vez finalizada la fase de entrenamiento.
Curiosamente, si bien se prohibió la venta de los chips H100 de NVIDIA en China antes de su lanzamiento oficial, la existencia de talleres de reparación especializados indica la probabilidad de que estos chips hayan sido introducidos de contrabando en el mercado a pesar de las estrictas restricciones estadounidenses.
Según informes, los talleres de reparación cobran hasta $2, 400 por la reparación de estas GPU, y algunos pueden atender hasta 500 unidades al mes. Normalmente, la garantía de NVIDIA cubriría los productos defectuosos; sin embargo, las sanciones estadounidenses han dificultado la capacidad de la compañía para prestar servicios en China.
La alta demanda de chips NVIDIA en China se debe a las dificultades que enfrentan las empresas locales, en particular Huawei, para desarrollar alternativas comparables. Esta situación ha reforzado los argumentos del director ejecutivo, Jensen Huang, para reducir las restricciones a la exportación de chips NVIDIA a China. Huang sostiene que impedir la exportación de las GPU NVIDIA al mercado chino podría poner en peligro la posición de Estados Unidos en el cambiante panorama global del hardware de IA.
Además, las empresas chinas muestran una marcada preferencia por el modelo H100 sobre el H20 debido a su mayor capacidad para el desarrollo de IA. Cabe destacar que la demanda de GPU H20 supera con creces la capacidad de producción actual de NVIDIA, que se prevé que se mantendrá inestable a medida que las líneas de fabricación se adaptan a diferentes variantes de chips. El banco de inversión Jefferies indica que, si bien el inventario de H20 de NVIDIA podría alcanzar un máximo de 900.000 unidades en condiciones óptimas, la demanda real en China se sitúa en la asombrosa cifra de 1, 8 millones de unidades. Este desequilibrio no solo intensifica la presión sobre NVIDIA, sino que también le proporciona a la empresa la capacidad de aumentar los precios en respuesta al aumento de la demanda.
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