La última política de semiconductores de China amenaza el negocio de chips de Intel y favorece a TSMC frente a los fabricantes estadounidenses.

Ante la escalada de las tensiones comerciales globales, en particular la actual guerra arancelaria, la Asociación de la Industria de Semiconductores de China (CSIA) ha introducido una importante actualización en su política de importación de chips. Esta enmienda exime de aranceles a los chips importados de Taiwán, lo que podría tener importantes implicaciones para la cadena de suministro de semiconductores.

La estrategia de China: exención de los altos aranceles a las importaciones de chips no estadounidenses

China busca activamente fortalecer su cadena de suministro nacional de semiconductores con este reciente cambio de política. Según un anuncio urgente de la CSIA ( a través de medios chinos ), el país identificará ahora el país de origen de los chips, especialmente los semiconductores sin envasar. Cabe destacar que este cambio permite a las empresas que dependen de fabricantes de chips fuera de Estados Unidos beneficiarse de una exención de hasta el 125 % en posibles aranceles, lo que crea un entorno favorable para el abastecimiento.

Esta política revisada sobre chips no solo subraya las ambiciones de China de consolidar su influencia en la cadena de suministro global, sino que también incentiva a las empresas extranjeras a mantener y, potencialmente, expandir sus operaciones de producción dentro de sus fronteras. Gigantes tecnológicos destacados como NVIDIA, AMD y Apple, que se abastecen principalmente de semiconductores en Taiwán, podrían experimentar una menor presión derivada de la incertidumbre comercial. La exención arancelaria simplifica la logística de adquisición de chips, lo que impacta significativamente sus estrategias operativas en China.

Los rendimientos de 2 nm de TSMC ahora están muy por encima del 60 por ciento, según afirman los analistas.

Otro aspecto crucial de la nueva política de la CSIA es su potencial para reducir el papel de los fabricantes de chips estadounidenses en la dinámica del comercio global. Con el enfoque puesto en la ubicación de las instalaciones de fabricación de obleas, las empresas chinas que dependen de proveedores estadounidenses podrían verse obligadas a reevaluar sus cadenas de suministro para evitar verse afectadas por los nuevos aranceles. Esta situación pone a grandes empresas estadounidenses como Intel y GlobalFoundries en una posición difícil mientras se adaptan a las cambiantes leyes del comercio internacional.

La pregunta crucial ahora es si las empresas se verán obligadas a tomar decisiones estratégicas sobre sus cadenas de suministro. El último cambio de política de China indica la intención de mantener la capacidad de producción dentro del país, lo que subraya la realidad de las continuas complejidades comerciales y la necesidad de una planificación operativa decisiva por parte de empresas como NVIDIA y Apple.

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